半导体产业最有价值细分龙头汇总!
1、功率半导体产业。2、第三代半导体产业链。为何是这两个方向?
很多人一提到半导体就会想到国际尖端工艺能做2~5nm,而我们还有很大差距。所以理所当然地认为这个技术突破方向是最有机会的。不过这样的想法既不尊重事实,也不符合客观规律。
我们是制造业大国,可是一开始并不是直接就能造家电、机械、电子的。还是从技术含量相对低的纺织开始的。汽车差距最大的是发动机技术,而我们的汽车发展恰恰并不是在发动机上,而是在供应链上,在新能源的弯道上。
在半导体领域也是同样的道理。现阶段最受益的,一个是技术门槛没那么高,国产替代加速的环节,一个是在第三代半导体的这个“弯道”上面。
功率半导体器件处于现代电力电子变换器的核心地位,受益于下游需求、国产替代,以及细分市场的高增速,国内功率产业链领先公司盈利有望快速提升。
第三代半导体受益于政策,由于我国第三代半导体应用市场广阔,与国际巨头差距较小,且第三代半导体工艺产线对设备要求相对较低,国内公司存在弯道超车机会。在资本的推动下,发展路径清晰的第三代半导体龙头公司收益概率较大。
其中最优秀的已上市企业包括:
全球标准器件龙头闻泰科技(600745);
代工与IDM模式并行,拥有国内最全面的功率器件产品线龙头华润微(688396);
国内功率器件领军企业扬杰科技(300373);
国内晶闸管龙头捷捷微电(300623);
国内IGBT模块龙头斯达半导(603290);
通过产品组合调整,向中高端进军的老牌功率IDM龙头华微电子(600360);
化合物半导体代工龙头三安光电(600703);
大功率器件优质公司台基股份(300046);
产品线丰富的IDM龙头士兰微(600460);
高压、大功率晶闸管龙头派瑞股份(300831)。
等等。
[机智]
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