碳中和又回来了!碳中和背景下是利好的是这些行业,很多行业市场市场已经发生根本性变化。碳中和是为了节能减排,减少二氧化碳的排放量,抑制石油煤炭的使用,结果还没开始煤炭有色就起来了!碳中和概念相关行业依旧是长期的机会!
一、碳排放主要行业
电力和工业是碳排放量比例较大的行业,总共占碳排放量的65%。其中电力又占大头。占40%的碳排放量,因为我们目前70%的电力生产是火电!
而工业方面主要是主要是黑色金属的冶炼占据碳排放量的大头,其中黑色金属、有色金属、非金属矿物(水泥等)以及化工分别占比32%、6%、21%和9%,有色行业碳排放占据重要位置而黑色里边碳排放教高的是铝!
二、碳交易下利好的行业
1、电解铝在黑色系中碳排放较大,碳中和和碳交易下,铝的产能减少以及新增产能延期,所以铝的供给短缺。但是需求上不减,而且新能源汽车,光伏产业发展下需求旺盛,产能受限铝的供求关系将打破,进而继续刺激铝价格的上涨。
2、发电端行业,火力发电是碳排放大户,而且碳中和抑制煤炭产能,刺激煤炭价格上涨,煤电日子不好过,像2015年供给侧改革,煤炭供给减少,价格上升,煤电企业利润大幅降低!煤炭价格上涨,以及碳交易推出,那么清洁发电成为香馍馍,加上夏天用电的高峰,新能源汽车的发展,电力面临两难抉择!那么解决方法是发展清洁电力,还有就是电力梯度涨价!所以直接利好光伏发电,风电,核电和水电,其中收益最大水电以及光伏发电!
3、消费端减碳主要是新能源汽车的实施,利好新能源,以及新能源汽车带动下储能的发展(电池),还有就是可降解环保材料使用,推动可降解塑料需求。利好新能源汽车,可降解材料发展!
其实经常看我头条文章的朋友回过头会发现,市场的资金主要是围绕这些个行业,涨完一波回调,接着下一个细分继续上涨。前期涨幅过高的回调到位之后资金又会回来再次继续看好。所以只要踩准节奏,这些板块个股回踩下来了,或者调整到位了资金自然又回来,不用去找热点,布局进去等着,还会成为当下热点!提起伏击热点才能吃大肉!