三峡能源:平静的表面下,暗潮涌动!
8月23日复盘简析及新能源发电板块的展望!
1、三峡日内的走势不需要多讲了,织布、磨人!成交量再度创新新低!在今天整个市场表现都不错的情况下,三峡今天的走势是很不正常的,不正常的背后往往蕴含着巨大的机会。
2、新能源发电板块:港股——龙源电力大涨11%,该股是目前风电,尤其是陆地风电龙头,过去一年涨幅约180%。
中广核新能源大涨21%,该股是中广核旗下新能源发电企业,从年初至今涨幅295%。
华润电力大涨13%,该股以前是传统火电企业,但是近年来也开始大力布局新能源发电,市场对其估值和成长性有了积极预期,年初至今涨幅有132%。该股的情形其实类似A股的中国电建,中国电建也是因为开始布局新能源发电,才让市场给予了估值重塑。
A股里面的节能风电、太阳能、福能股份等个股也都有较好的表现。
3、三峡能源,是三峡集团旗下,专门布局风电和太阳能发电,在目前A股和港股上市的这些新能源发电企业中,装机规模仅次于龙源电力。如果说龙源还能在一定时期内保持其陆地风电龙头地位,那么海上风电方面,三峡几乎没有敌手!
这两年业绩表现比较好的福能股份,其中很大程度上,都源自于和三峡能源的携手!大家如果仔细去查看资料不难发现,他在福建海域建设的海上风电项目,基本上都是和三峡共建的。
4、展望新能源发电,可以预见的是,未来很长一段时间,我们几乎看不到利空政策!今天市场大涨,大家可以看看涨的都是什么?都是关于高端制造方面的!在这方面,国家是不会压制的。
国家不会在乎你这个企业究竟能不能做起来,究竟有没有在市场上圈钱,国家要的是这个种子,要的是社会资本对这些关乎国家前途的产业,大力支持!而不是整天想着喝酒吃药搞直播搞美容搞老百姓的菜篮子!
5、不要拿以前的华锐风电、无锡尚德来抹黑新能源,在起步初期,国家的扶持政策下,一些企业盲目扩张,甚至有些完全就是扯大旗骗补贴,这些都不可避免;但是回头去看,国内的光伏产业链,目前全球第一,风电产业链,一些关键的部件暂时还比不上国外,但是国内足够大的市场,一定可以解决这些发展中的问题。
6、国家开始取消补贴,这短期或许有弊,但是长期看,这正是一个产业蓬勃发展的转折点!之前和大家说过,有个风电项目已经能实现度电成本1毛钱!当然这是个例,但是长期看,度电成本的下降,是一个趋势!
以前也有关注新能源发电,但是因为国家补贴的存在,反而让我一直不放心;但是当这个孩子断奶后,我觉得成长才真的开始!
7、三峡能源本周四晚上将发布中报,这方面我的预期是比较乐观的,所以这周肯定是会有动作的。这票我也反复强调,短线客不适合,但是如果是中长线投资,我觉得是不会亏钱的。
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