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这个板块火了

这个板块火了。

#热点题材##充电桩#

今天电气设备板块火了,6个20CM大长腿,主要围绕充电桩炒作,这里面有什么逻辑呢?

今年行情很难做,但是,新能源板块是大赢家。不管是新能源汽车、光伏还是风电,都大幅跑赢指数,特别是比亚迪、宁德时代、隆基股份等这些行业大象都不断创新高,自然就吸引了资金的重点关照了。

新能源汽车出货,今年下半年大幅好转,不光是国内,国外也在积极布局,大有世界都搞新能源汽车的架势。光伏和风电也是基本上差不多,国外新能源发电在所有发电行业的比重比我们高很多,也就意味着新能源发电在我们国家市场还是很大的。

政策和技术上,新能源板块基本上没有障碍了。光伏现在发电成本已经低于火电了,而且光伏更新的技术也快成型了,能够进一步提升能量转化,降低发电成本。风电稍微慢点,还需要靠补贴。新能源汽车已经形成趋势了,三元锂很成熟,不过现在考虑安全问题,开始转磷酸铁锂,后续还有更多技术也在突破,氢能源方面还需要时间。整体看,清洁能源的市场已经是很明朗了。

清洁能源板块龙头,资金已经认可了,接下去就是板块扩散炒作,资金挖掘充电桩也就是必然了。10月14号文章《新能源汽车,这个方向值得重视!》我就提示大家要去往这个方向去挖掘,不要说侃哥是马后炮,侃哥不做马后炮的。

随着新能源汽车的市场推广越来越大,新能源汽车的规模越来越大,充电的问题,肯定是要解决的。很多人说,你看现在路上有多少新能源汽车,就在这里瞎吹。这样问,反倒是我觉得你应该多出去走走。不要去小地方,多去大地方走一走看一看,深圳广州这些地方,随时随地都可以看到新能源汽车的。小地方现在配套还没跟上,跟上了也没啥大问题的。充电桩配备新能源汽车,目前是3.1:1的配置,接下去要达到1:1,还有很大的市场潜力,而且,随着新能源汽车规模的壮大而壮大。充电桩基本上还是小公司为主,而且前面都美怎么涨,最近被游资带节奏起来了。其实整个充电桩市场规模并不算大,游资票的话,第一方阵:中能电气、和顺电气、双杰电气、蓝海华腾等这些。炒高了,我也就不做推荐了,只是点评下。以前炒的龙头,比如特锐德、万马股份这些稍微大一点,涨幅都很小,说明只是短期资金行为,一旦退潮了就要小心。

充电桩市场不算大,但是,输电设备+储能这个市场潜力是很大的。为什么这么说呢?光伏+风电,你要是看好的话,必然要面临一个问题,储能。火力发电,这个是可以控制的,光伏和风电你怎么控制?所以储能市场不容小视。随着光伏和风电发电比重的提升,电网改造,储能一定要跟上。

什么是储能?核心就是蓄电池。其实就是把电能储存起来,和手机电动车的电池道理是一样的。不同点:1,这里的储能是大容量的储能。2,这里的储能不需要像手机和汽车电池那样追求性能优化,能把能量大规模存储起来就行了。储能产业链核心是电池,占据50%以上,剩下的是电源管理这些东西。讲来讲去就自然讲到了电池产业链了。@宁德时代、比亚迪、国轩高科、科士达等。相比前面两个高高在上的,国轩高科有优势的,一直调整,大众也进去了,储能+汽车电池做起来潜力很大。

储能解决了,还需要电源管理,还要并网触网然后电力调配等一系列的。这里面就涉及电力大数据服务、电站运营等。易事特、阳光电源、珈伟新能等就是做这一块的。

就讲到这里吧,喜欢@股事每日侃加关注,谢谢了。

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