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元宇宙生态中的投资

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元宇宙的概念虽然满天飞,但真正元宇宙的经济模式必须是高成长、颠覆性的。

从交易所业务、DeFi、NFT、稳定币、风险投资以及公开合规持有的交易型加密资产的数据中可以看出,部分元宇宙的项目经济规模已然很大。

其次是颠覆性:

Web3 是建设者和用户的互联网,而不再像Web2 为平台们所拥有;

代币token是链接整个 Web 3 网络的纽带;

稳定币是将传统金融市场与原生加密市场连接起来的桥梁。

很赞同hashgloble提出的:Web3领域的项目,要看其战略思考和产品定位是否以Web3 特有和原生的东西为核心。

Web3 最重要的意义在于从技术上实现了不依托任何平台即可实现点对点的信息和价值传送。当然也应重视项目是否用DAO这样的组织形态来展开。

在元宇宙的投资⾥,如果想赚取现金流,现在首要看DeFi。如果想获取用户和流量,则首要关注NFT。

NFT的真正价值是帮助实现数据资产个人化回归的工具,实现个人拥有原本被平台占有的互联网价值。

此外,那些致力于在Web2.0跟3.0之间搭建双向桥梁的活动会是一门好生意。其他诸如layer 1跟layer 2的桥梁以及跨链的桥梁也都极具价值意义。

第二个角度是投资元宇宙里面创新和革命性的技术。

首先是区块链技术,分布式计算已成规模成体系,但分布式的存储还没有高效、可靠和规模化的应用。分布式的AI和分布式带宽也都有发展空间。

同时要重视区块链中的底层价值储存,需要没有社区决策实控人的公链。

创新技术的第二个方向是AI,人格引擎AI技术,还有图形引擎、音视频流的网络以及分布式AI等都将是基础属性的技术方向。

第三是高速的移动互联网,第四是物联网技术,需要用一种低成本的方式实现现实环境和活动的全面映射。当然,VR/AR等输入输出的装备硬件同样重要。

第五个方向是生态应用。这部分其实很难用现有的方式去了解它的应用分类。

如果硬性地用传统方式去分类,首当其冲是金融类别。稳定币的支付系统几乎可以完美替代所有现有金融支付。

在银行模式中,DeFi已经完胜质押式贷款。其他诸如期货的模式在区块链里业已成型,但还缺少信用市场的产品、保险。

可以预见的是,银行或金融系统进化若不考虑元宇宙的金融应用,必死无疑。

第二类别是社交,在众多去中心化的服务加持下,大而全的中心化平台将面临严峻挑战。因为元宇宙的基础原理是让内容的创造者享有更多价值,巨头公司能否和用户分享利润也许还需经历革命。

第三类别是游戏,虽然目前有部分游戏规模巨大,但还不是真正的链游。未来可期,但现在还远没有进化到围观经济。

区块链游戏跟传统游戏最核心的差别,⼀是植入gamefi,二是看身份角色、道具资产的所有权是否通过NFT化的数据资产完整归还到玩家。

第四类别是数据经营。元宇宙中数据经营模式会有颠覆性改变,数据在可以公开查询的智能合约里,这使数据储存和收益权、数据的收集、分析、数据资产的确权和交易产生根本性改变。

投资方面还有一些现实的、有真实元宇宙标签的股票值得关注:

如Silvergate,Coinbase以及代码为CND的USDC的母公司等。

还有一些公司已经有明确的战略和行动计划:

如改名为Meta的Facebook,收购了暴雪的微软等。

此外,还有一些有实用意义和价值的数字币和跨链币都是有价值的存在。

分享:梁信军

来源:长江校友官微

以上内容整理自2022年1月28日复星集团联合创始人、长江商学院EMBA5期校友梁信军在长江商学院香港校友会活动《元宇宙入门》上的分享节选。

详情请见《梁信军:元宇宙是什么?不是什么?》

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