6天翻两倍？北交所受益方向

市场风格轮动很快，周一“4680”横空出世，周二半导体归来，周三高唱“新能源YYDS”，周四房地产爆发，周五军工板块突围，每天都在玩新花样。只有元宇宙和次新股疯了，都涨的有点害怕了！

前期资金追捧元宇宙，所以跷跷板效应，光风储比较落寞。随着周五元宇宙陷入调整，溢出资金又回流。光伏和储能概念股上演涨停潮，预期周一会出现分化，但这三个赛道彼此也是轮动关系。

而元宇宙其实也刺激了科技的崛起。芯片作为现代电子产品必不可缺少的核心部件之一，我国是用政策支持，用真金白银投入，并且加入了未来五年的145规划，可以想象到未来的成长空间，同时带来了大量投资机会。功率半导体产业正处于扩张期，距离顶峰期还有相当长的一段时间，市场的扩容会有相当的市场容量来消化产能。随着产能的扩张，下游产业链也会迎来实质性利好。

周一北交所开门营业，81家公司闪亮登场，此处应该有掌声啊！主板、深交所、创业板、科创板，北交所...！大A这么多板块，散户想把规则全部搞明白，也不是一件容易的事。为什么股民那么博学呢？都是被逼出来的。北交所门槛50万，绝大多数散户没有权限，这是真真切切的保护散户了。

第一天北交所上市81个票，其中71个是新三板精选层平移过来的，10个新上市的。标的多，意味着关注度的分散。大部分是新三板平移，意味着在上市之前不少已经经过一轮炒作，更多像是老股东和新股东对手盘博弈的感觉。不像注册制创业板、科创，都是新标的，属于新股东和新股东之间的博弈。

之前有给大家写过一篇关于北交所受益公司的方向，这里再提示一下，给大家加深印象。

因为短期北交所的储备企业主要来自于新三板，那么截止11月12号，新三板的挂牌公司情况是：精选层/创新层/基础层分别为71/1239/5863家，未来精选层公司直接平移至北交所，创新层公司以注册制发行的方式在北交所上市交易。

从目前的储备项目来看，开源（602家）、宏源（542家）、东吴（286家）、国融（282家）、中泰（261家）；精选层项目靠前的券商包括开源（30家），宏源（26家），东吴（10家），财通（10家）。

从更深远的逻辑来思考，北交所像是一条鲶鱼，就是来搅动资本市场这一潭“春水”的。行业头部企业不缺资金，但是行业中下游的企业生存困难，北交所就是来解决这个资金错配问题的，其中不乏会出现有大机会的公司。

地产已经进入下半场了，特点是整体规模下降，但向头部集中。这里面有机会，但超级难把握，因为市场情绪很糟糕，即便看对了方向也有可能被跑路大军踩踏而亡。

目前市场的主线是军工波段，半导体、芯片中长期，以及短线题材元宇宙和次新股。新能源领域由于整体位置偏高，几个细分领域有持续性，目前最强的是新能源汽车配件，光伏屋顶和储能。资金侧重中小盘股多一些，小票比大票赚钱效应更好。接下来3～4个交易日我认为指数会在3502～3570附近震荡。

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