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下周解禁市值10前四大名单,除了中航沈飞,深南电路唯一值得博弈的

下周解禁市值10前四大名单,除了中航沈飞,深南电路唯一值得博弈的

下周解禁市值超三百亿的公司有3家,分别为中航沈飞、华能水电和深南电路。得注意的是,作为军工股中的热门标的之一,中航沈飞在今年年中的军工大行情中的表现可谓是十分亮眼。数据显示,自6月30日至8月10的最高点,中航沈飞最高涨幅达140%。

其中,深南电路引起了幂鑫君的关心。深南电路是5G第一阶段最强势的牛股了,以前复权计算,上市以来最高暴涨13倍牛股深南电路下周解禁比例竟高达67%。

然而,今年5G一系列的利空和行业基本下行,深南电路迎来了戴维斯双杀。对比PCB产业链其他股票,上游的生益科技已经走出反弹行情,沪电股份也相对于深南电路更为强劲。其中,解禁是压制板块最大的压力。

其实,从基本面看,近期PCB已经开始回升,涨价趋势已经开启了。自Q3以来PCB上游原材料相继涨价,目前涨价已经传导至PCB环节,行业景气度较高。本轮涨价行情首先是由原材料涨价推动,恰逢PCB行业需求回暖,造成了从上游到下游的景气行情。当然,需求层面尚未完全爆发,但涨价的逻辑仍会延续。此轮高景气行情有望持续至21Q1。

长期的压力也是存在的,就是产能快速扩张和需求维持平稳。根据统计,今年以来已通过IPO和已报会IPO融资扩产的厂商主要有10家,合计扩产PCB产能711万平方米/年,合计融资额达到113亿元,在不考虑其他股权和债权融资方式的情况下,IPO融资力度已经是自2017年以来的又一次大规模扩张投产,行业竞争或逐渐加剧。

总之,这次深南电路的解禁利空落地、巨大的性价比和景气度的回升,在赔率上已经存在很大的吸引力了,只不过不是长期基本面扭转的逻辑,需要明白。

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