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温铁军中银,农行,工行,建行四大银行,排世界前五位,从利润角度来说

温铁军:中银,农行,工行,建行四大银行,排世界前五位。从利润角度来说,排在第一位。

大家知道房地产增长背后一定有一个推手,这个推手是金融的增长。2020年,中国变成了世界上金融总量最大的国家。工业的生产量,中国也早就是世界最大了。但是按人口算还是会跌下来,所以看怎么算。

中国一直坚持本币不自由兑换,坚持不开放人民币的自由兑换,就是任何一分钱外资流进中国,我们都对冲增发变成人民币。

就是一块钱美元流入会增发七块钱人民币或者6.8元,6.9元,它是一个对冲。2001年,美国发生新经济危机,大量美资进入中国,每来一块钱都要增发七块钱人民币。那时候还是七块多。然后到这每一次进来以后,大量在中国生产,然后就看着人民币升值。

外资在这儿生产,拿出去销售,销售了以后的钱又回流了。在中国进一步扩大市场占有率,扩大它的投资。有大量的流入贸易,资本进入,导致中国在21世纪开始大规模的对冲增发货币,对冲到什么程度?新增货币总量的三分之二是对冲增发。于是说他就把这个国家主权发行货币静悄悄地改成了依靠多少外储,你有多少外汇,发行多少货币,三分之二都是这个了。你怎么说你是主权货币,你就典型的外储货币了,于是会更多的依赖什么呢?依赖美元。

货币的币值稳定不稳定,要看外资是否出逃。如果人家说你这个货币大幅度贬值了,我在你这套不到汇率好处了,那他就要跑,于是乎就得什么呢?就央行、外汇管理局、财经高官们就保人民币,开始抛美元。这一次保人民币就抛掉上万亿的美元,这损失就大了。

美国是一个私人银行家组成的组织机构,人家来确定货币发行和金融政策有利于私人银行家的利益不断增长,而我们是什么呢?我们是政府形成主权货币,然后再由国有银行为主来运营的国家信用。

中国经济无论从利润还是规模都排在世界前列。中国的中农工建四大银行,现在都排在世界前五位。从利润角度来说,我们也是排在第一位的。当年我们的大规模基本建设以及劳动力的高素质,使得跨国公司进入中国,获利水平能高达20%以上。

所以中国作为世界增长的发动机,作为跟美国战略互补的国家,当中国有大量的资本流入,它需要自己支配自己的资本的时候,他就开始向海外投资。因此大家可以看到中国在这个世界上的投资所达到的地区,所形成的规模越来越大。

中国外资流入世界第二,美国作为外资流入第一的国家是不容置疑的。因为大家都要把你挣到的钱,拿到美国去买国债,以维持用美国的国债维持货币发行的稳定性,美国国债是避险资产。就跟我们刚才讲,老百姓会买中国的国债。各个国家会去买美国的国债,道理是一样的。

在新世纪之初,我们改成了以外汇储备来作为发行货币的依据,因此遭遇了一次做空汇率的一场冲击。在2005年以来,我们开始逐渐放开外汇交易,放开资本账户。我印象里当人民币不断升值的时候,财经当局认为可以放开外汇买卖了。

在金融危机爆发之后,人民币曾经上升的比较高。这个时候,好像我们就积极要开放金融市场了,然后就有这个投机资本涌入来炒中国的汇率了。

2015年12月份,开始出现在原来做多汇率的情况之下,接着开始出现做空,这时候出现了严重的资本外流。所以2015年底,用了相当大的国家外汇储备去打人民币的汇率保卫战。这一次,打掉了数十上万亿美元。

中国原来是4万亿美元的外汇储备总量,这一场外汇保卫战打下来,打到剩下三万多亿,这个教训是非常值得重视的。我们把这个案例放在这儿说,就是告诉大家中国如果沿着美国给定的所谓新自由主义的制度路线,去继续推进我们的金融对外开放,问题恐怕会不断的发生。在股市上,全球股市都是在过量投机的打击之下,不断下跌的。在世界的股市股票市场的份额美国占的比较高。原来它占一半,现在占48%,经历了危机之后仍然占得相当高,达43%。

中国的股市在2013年以来,由于没有对应的危机政策出现,去工业化。这个去工业化导致股市下滑,最终在2015年出现了一次大幅的下跌,上证指数掉到了2600点左右,从原来的6000点下降,在短短的几周之内就跌蒸发了几十万亿,大概相当于2.36亿美元的市值。相当于很多国家GDP的总量。所以一旦推动虚拟部门的虚拟交易,让他来引导一个国家的经济增长所遭遇到的严重的股市灾害。股市灾难损失是巨大的。

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