8.9日，又是周一！大盘能否再次100点长阳？高位科技大分歧，低位消费大崛起！有风险，更有机会！

1：又一次大分化，是真的吗？

今年以来，传统消费白马一直下跌，科技方向如日中天。最典型的是猪肉板块今年算是跌得最多的板块，今天涨幅第一。科技主线大调整，今天把两极分化上演到了极致！

估值来看，消费股肯定是超跌的，从资金面来看基金，北向资金最近一个月在持续流入。最典型的是白酒的二龙头，白色家电的龙头，牛奶的龙头，保险的龙头等等。这里是不是拐点不一定，但确实是左侧交易，布局的好位置！

2：高端制造！

7月最新的出口数据增长19.3%，低于预期的20%，目前从经济三驾马车看，出口已经接近极限，消费等待回弹中，所以刺激重心会落在投资。周末新闻指出“专精特新中小企业正成为解决卡脖子问题的重要力量，助推经济高质量发展”，说的就是高端制造。

目前高端制造有基建工程机械，科技制造。基建工程机械还在相对低位，科技里面的新能车，光伏，芯片，军工。前三个位置都高了，只剩下军工位置还行。

3：军工！

引用某券商首席分析师的观点，过去几十年来，从来没见过军工公司有这么好的订单，景气度，但是市场没有充分发现军工的成长性，现在的军工很像2年前的新能源汽车。

我从7月20日开始每天写军工， 消息面把加快军工建设放到首要位置，大部分军工公司的业绩预喜，各大公司现金流非常好，知名机构新进入军工公司，板块指数逆势新高，我没有理由不看好，我跟踪的3只军工白马一路新高，还有2个弹性标的。

4：芯片！

周末出了一个重磅消息，说“缺芯”不是“炒芯”的理由， 比如有些汽车芯片厂商的涨价幅度才20%~60%，但是经销商拿到之后一转手，涨了10~20倍，对于这种 引发市场价格混乱的行为，当然是要打击的。

这个消息被市场解读为利空。实际上打击中间商赚差价，对产业链上下游的健康发展都是有利的，短期是利空，长期是利好！

5：新能源汽车大调整！

这个方向估值炒太高了，上周外面出了个利好消息，说在2030年之前完成50%的渗透率，这是啥概念呢？他们去年电动车渗透率是2%，销量32万辆，意味着2030年销量要达到800万辆，9年25倍的空间。

这么大的利好，这几天新能源汽车却持续调整，加上周末刚出利好的氢能源今天也表现很弱。叠加上周我写的，某券商研报居然把电池龙头的业绩，计算到了40年以后，这都是情绪极致的表现，注意谨慎！

6：券商，5G！

券商早上又表现了一把，最近隔三差五的就异动一下，要讲低位，券商肯定是资金首选的。去年到现在，业绩普遍涨幅20%以上，板块指数却跌了20%，券商的PE，PB都在低位，我继续看次新龙头，超跌龙头，互联网券商龙头。

5G板电信即将上市，公司募资后将会带动5G基站建设与设备需求，上半年国内运营商5G招标延后，下半年的景气度肯定会有所回升 。

炒股，是概率的游戏。本信息仅为个人观点，不构成任何投资建议，我对自己的操作负责，大家自己的操作自己决策。我是股票小马哥，感谢大家点赞，祝大家股票长红！