巴菲特说:读再多的投资书籍也不见得就真能笑傲股市,但是连利弗莫尔的书都没有读过,盈利基本上等于妄谈。这位连巴菲特老爷子都推崇备至的利弗莫尔有多传奇?
他被《纽约时报》评为“百年美股第一人”,投机天才、5位历史上最伟大的证券交易者之一!14岁入市,从5美元起家,15岁就赚到1000美元,29岁就成了百万富翁,巅峰时期,几天内就凭借做空股市赚得一亿美元,而当年全美国的GDP仅为42亿,他的财富相当于如今的上百亿美元。
他在世界各地都拥有豪华别墅,还拥有自己的私人专列,甚至当时鲜有耳闻的私人飞机。连美国总统威尔逊、华尔街之王JP摩根都来结交他。
巴菲特、芒格、索罗斯、彼得林奇等众多投资大师也对他推崇备至! 彼得·林奇说:他是20世纪华尔街震惊人心的神话,每一个投机客都难以越过股市丰碑,每一代投机商都能或多或少从他的生平中汲取自己需要的营养。
如果把投资江湖也分为“正邪”两派的话,那么以擅长价值投资、长期持有的巴菲特为代表的可以被称为“正派鼻祖”,而以擅长追涨杀跌、投机趋势为代表的利弗莫尔则可以被称为“邪派鼻祖”。
而作为投机鼻祖,利佛摩尔和普通的投机客之间,有什么不同呢?据庖丁姐观察,有以下4点:分别是不抄短线、不做波段、抓强势股、和控制情绪。
首先是不抄短线:
很多人把投机等同于炒短线、频繁操作。这真是大误解。
在利佛摩尔看来,投机和投资一样,要等大势至。频繁的短线操作,无异于赌博,那不是真正的投机。
他说:赚大钱不是靠个股价起伏,而是靠主要波动。没有人能够时时刻刻参与市场且都盈利。想要赚大钱,只能在大的波动里耐心等待。
利佛摩尔每年仅允许自己有几次的机会,进入市场,而在其他时间都待在场外;这种抓大放小的取舍成就了利佛摩尔的财富传奇。
第二,是不做波段
很多投机客都是波段交易者,喜欢做高抛低吸,在股价的起伏中,反复做差价。而利佛摩尔却放弃了波段交易。
在他看来,趋势一旦形成,价格将一直沿着贯穿其整个趋势的特定路线而自动运行。因此,在大趋势中,唯一的赚钱方法就是持有。
他说:我之所以挣大钱,从来不是凭我的作为,而是始终凭我的无为。凭我的耐心坚守。
第三,是抓强势股
很多投机客,只看图看线、看技术指标,不看行业不分析个股。甚至完全交给机器做量化交易,而利佛摩尔做投机,却一定会选择强势板块中的龙头股。
他说:要想在投机中赚到钱,一定要追随领头羊,其他股票何去何从用不着考虑。你关注的重点应该是那些领头行业和强势行业中的领头股票。
为什么呢?在利佛摩尔几十年的操盘中,他悟出市场最强势的板块,它的上涨概率最高,陷阱也越少, 而领头羊涨得最多利润也最大。
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@庖丁姐,深度研究财经人物及其投资思想,曾就职于百度、新浪等大厂的10余年互联网老鸟,2017年7万入市4年时间做到60万,所有内容均为庖丁姐手工打造,欢迎关注我!