时代生牛股：北大荒和隆平高科

很多人不喜欢农业股，那是他们看不懂。把他们穿越20年以前，他们同样看不懂地产股和银行股。

这个时代，一面是科技创新，一面是农业改革。一体2面。农业就是科技创新的伴生面，互为犄角。

用政府的话说，一个叫科技向上突破，一个叫内循环。

我们重点讲一下后者。

讲内循环就要解决两个疑问：

1 目前的全球分工格局有利于中国。为什么不继续呢？

2 搞科技突破。自然就会打破产业之间的均衡，会有新的一批千万富翁出来。他不能自动带动内循环吗？

第1点，需要知道国外的情况，因为以前我们是拥人给别人做苦力赚点生活费。可是现在西方国家出普遍出现了问题。贫富 差距太大，底层财富萎缩的很厉害，没什么钱买东西了。2008年的时候做出的一个最优选择是，佣人掏钱给别人续命，那些客人又持续买了20年的东西。已经为这种模式续命了20年。但即使是最优决策，在老的模式下也有巨大的成本，那就是你赚的钱有可能是别人印出来的纸，那些纸是没有实物做背书的.也就是那些纸违背了基本的金融原则。

第2点。这需要了解结构.需求的结构。整个社会的商品和现在的剩男剩女一样。本来男女之间供需基本上是平衡的。但是结构性的错配就很厉害，也就是结构性的失衡很厉害。完全对应不上，所以就导致了女性和男性的供需双方都难受。高科技产业一崛起。它确实可以带来整体需求的上升。但是也会加剧供给和需求之间的不平衡。原因很简单，高科技产业的分配更加28化大量的千万富翁，亿万富翁，他消耗的产品通常是国外的商品或者是金融产品。而国内过剩的大量的生产出来的产品 需要普通人的购买力。

讲清楚了上面2点，大概就可以知道为什么下一个时代一边提高科技，一边要抓内循环。

而内循环的工作重点应该就在农民和农业。因为前面几十年的城市化过程，国家释放了大量的红利给城市居民。包括房地产的增值。后面国家 要拉动国内购买力最快最大的潜力部分就是农业和农民。

要提高农民收入。能制度性，长久性的解决问题，那就必须要改变产业结构。具体说就是土地流转。目前土地分散，所以农民作为市场主体太多，这个市场永远是完全竞争的。城市的打工者现在经常说卷，可是你们怎么卷也不如农民几十年卷的厉害。要改变这种状态就必须土地流转，让农民成为股东。然后农产品才有可能大幅度的升值。

要想土地流转。又要解决目的和手段的问题。

土地流转，目的是减少市场主体。这点很多人就难以理解它的必要性，这个都是小农意识，加上国家的历史这一点确实是存在思想障碍。

更难的是手段。稍不留神就会被农民不理解。 就算他理解了各类纠纷也会层出不穷，就像以前人人都等着自己的地方被拆迁，可是人人拆迁都觉得受了天大的委屈，搞出了无数的纠纷。[呲牙]

所以呢，有些事情也不能展开讲，也没意思。展开讲我就会被骂死。

最后呢，做个简要版的路径。就是如果要想达到目的，他肯定是两手都要抓的。一手是利用时间窗口和市场手段。让化肥啊，运输啊，种子啊都涨价。因为这些环节都有强大的市场主导力量。这些公司的产品一直要涨价，只是国家压着不让它涨。以后会慢慢的放松一点。那么种植环节就会更加亏损，只有在亏损的时候才容易实现土地流转。

后面实现土地流转之后，当然对应的就是农产品的大幅涨价，作为小股东的农民，好日子就来了。[捂脸]他们的好日子来了，中国的过剩的产能就会得到消化，那农民的房子装修起步是四五百平方的。 有钱的农民都是开着豪车在户外打麻将的。

这个过程大概会在10年20年逐步展开。

所以呢，农产品产业链相关的公司是有几十年的大牛市的。

我最喜欢的就是隆平高科和北大荒。

隆平高科，那就是农业的芯片公司啊。市值他最大。有郑先达在后面撑腰的荃银高科也非常不错。

北大荒就不用说了，中国唯二的农业土地公司。另一家是苏垦。你看看北大荒的大股东有两家国外的主权基金。也有国内淡水泉这样的眼光比较长远的私募。

这两只公司目前都还在底部呢。你要从一年来看他可能会浪费时间，如果从10年来看，那肯定是稳定稳健的回报。

给照片加了后期。效果还是不错的。关键是很好玩。