大利空宁德时代,比亚迪收购了非洲6个矿,储量100万吨,2022年的销量目标150万辆计,上述锂矿的可采储量将覆盖其未来十余年电池需求。
相比宁德还在投资建设江西0.5%品位的锂云母矿,比亚迪这边就6座2.5%的矿山,曾毓群瞬间被王传福摩擦!但有几点常识也得深究:
1.请问锂矿比石英砂子丰富吗?硅料上游是石英砂子,硅料去年所有人都说今年产能释放,价格要暴跌,时至今日多晶硅价格不仅没跌,还上涨到260了。
2.锂回收十年后能满足10%需求吗?电池的报废年限至少8年吧?
3.锂矿资源的开采周期三年是短的,比亚迪2016年跟盐湖股份合作开始青海盐湖提锂3万吨项目,到今天6年多了,仍然在中试阶段,还没有商业开发,非洲的采矿条件,公路,水利,电力等基础条件三年能出矿?
4.几个月前宁德时代宜春还拿了600万吨的矿,按理碳酸锂价格应该暴跌啊,为啥在四五月疫情下游需求疲软情况下,还涨?
其实,总结一句话,锂的长景气周期主要由三点因素决定,只要以下三个因素存在,价格涨跌难难难:
1,下游需求,新能源汽车产业链如光伏,看看光伏强劲需求对硅料价格的支撑。
2,锂矿是有限的资源品,且全球分布极为不均衡,尤其是中国,优质资源严重短缺。
3,锂矿开采/盐湖提锂,从探矿-探矿权取得-采矿权取得-环评能评通过-产能建设-技术中试-商业化运行,三年甚至五年起,周期很长,是新能源产业链全部环节最难释放产能的环节。
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