电网板块被盘中一个消息带闪崩了，有券商分析师指出，国家不再推进整县大搞风光基地了，理由是不搞大跃进，最大的影响是配电网投资可能从之前的1.7万亿降为1.5万亿。

因此大批国网电网改造个股大跌，包括核心标的国电nr一度跌停。

随后中信证券电新首席出来回应，认为消息不属实，维持原先十四五电网投资在2.3-2.5万亿左右，要重视配电网、二次、数字转型、直流输电结构性重点。

我简单说说我自己的看法，目前并没有看到官方政策层面的变化，对电网的改造是一个势在必行的进程，这关系到未来碳中和的实现，尤其是风光大力装机后的电网调节是之后保证整个电网正常运转的关键，但其中改造投资金额并没有确定，上述的数字也只是一个测算。

上一回不是也传出一个文件说某地上报的光伏风电项目已经大大超出了本地电网容纳量，当时那个时刻光伏等板块也是大跌。之后又有了一波修复，对于本次的流传的这则消息，我认为也更多的是情绪上的影响，但是也不要认为之后会快速修复，临近年底，各大机构都在想办法兑现收益，一有点鬼故事就会出现了大跌，说到底还是之前累积了大量的获利盘。

再说说这个消息有没有可能性，我觉得也说不定会有，因为最主要的是我们国家有一个特点，政策推进的方向容易投资过度，但是电网侧的改革绝对是需要因地制宜，市场化的操作，才能有效解决实际的调峰问题，不然又会出现过去弃风弃光的现象。

因此我们经常听到的市场上有机构喊某某产量明年会达到多少吨，某某行业明年的投资额会超预期，但这往往都是他们计算器打满了算，一旦有不及预期就会出现今天这个状况，我们更多的还是需要自己判断，违反常识性的计算不是傻就是坏。

今天市场缩量了，整体成交量还没到一万亿，终结了连续46个交易日过万亿的记录，马上又快进入变盘时间了，手中要留有一定的仓位，如果有急跌，是很好的加仓机会，仍然看好后市的行情。

周末，央行的四季度货币政策从搞好跨周期调节变为了加大逆周期调节力度，说明未来流动性还会保持宽松，不排除进一步的降息降准，同时提出更好的满足合理购房者的购房需求，也表明房地产继续边际改善，这也是今天房地产产业链表现强劲的原因。

后边板块方面继续看好大金融的券商，房地产产业链的消费建材以及家具的估值修复，游戏的年报行情，以及必须消费的持续性改善。当然赛道里，明年更看好光伏的表现，只不过最近由于硅料价格的下跌，下游更愿意等待价格跌倒企稳来释放装机量，具体看好逆变器以及设备和组件，如果这些个股大跌可以采取定投的方式来降低风险。

除此之外，汽车智能化带来的机会明年也是比较确定的，摄像头，激光雷达，高压充电，连接器都有不错的机会，如有调整，

相反，电池明年可能会出现分化，最近的你的时代大跌，也带着板块一起下跌，是不是会出现春节白酒那样的跌幅，我们并不知道，但是一定要知道现在不能去接下落的飞刀。就算行业景气度很高，一旦打得太慢，性价比就不好了，有一个方向倒是可以关注一下， 就是铜箔，之前传言会被其他材料替代，但就目前分析来看，短时间之内很难实现完全替代，明年依旧是供应紧缺的一年，而具备更薄生产能力的企业会更受益，A股也只有两家可以做到。

只要没拿着高位的票，安心的继续躺着即可，就这，咱们明天见。