如果不想错过下半年，后市需着重关注以下4大核心板块，周末要反复研究。

一、光伏上游

双良节能：硅料设备龙头+多晶硅还原炉市场份额稳居第一+新高

新安股份：有机硅+草甘磷双驱动+PE仅5倍+毛利ROE都高于10

合盛硅业：国内硅基新材料领域龙头企业

逻辑：光伏产业链主要有三大环节：上游硅料和硅片，中游的电池片，下游的组件。目前上游硅料价格一直在涨，需求量也是一直在增加，本周环比增长将近5%，对于上游硅片以及设备商是一个戴维斯双击

二、锂电上游材料

天华超净：氢氧化锂新秀，锂盐新秀，中报业绩预增超预期，毛利高达77%，ROE高达38%，PE仅仅9,技术上周四跳空放量高开，周五继续放量。

盛新锂能：一线锂盐供应商，携手BYD，二季度业绩超预期，毛利率80%，ROE19%，

川金诺：国内领先湿法磷化工龙头，业绩超预期，周二放量跳空，周三继续放量。

雅化集团：民爆+锂资源双轮驱动，基本面优异，营收净利润都是大增

逻辑：随着国内新能源的加速推广，以及国际上对于油改电的加速，整个需求超预期，锂盐以及上游磷矿的供应需求持续升温，举个例子，磷矿石本周报价已经直逼千元/吨，整个上游资源也是量价齐升的局面。

三、消费

百润股份：国内预调酒龙头，市场不断扩大，成长空间大

重庆啤酒：啤酒高端化的佼佼者

爱美克：医美消费龙头，毛利率比肩酒水

千禾味业：调味品行业新星，目前底部形态明显，周一跳空放量高开

逻辑：随着慢慢放开，整个社会的流动性加大，对于酒店餐饮的需求都会加大，这些都属于困境反转的行业，但是消费领域还是酒水食品值得长期追踪，再加一个化妆品行业，其他的细分领域比如旅游没必要重点去研究，因为以往来看不具备持续性。

四、高端制造

哈工智能：机器人新贵，工业机器人领军企业

东山精密：互联互通核心器件智造龙头，目前10日线走趋势

四方达：培育钻石龙头，刚刚破新高，净利润也是高增长的

亿家和：智能电力机器人龙头，智能电网领域需求大

逻辑：我们一直在进行一个产业转型，从低端代工厂向高端制造转换，大家也可以看到自5月份以来，工业4.0板块已上浮31个百分点。

最后，文中所提个股仅是分享，不构成任何投资建议。

中报在即，业绩披露集中期，尽量重点关注业绩基本面，结合技术形态，道术结合方能始终！

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投资顺利！