氢能源,无人驾驶,中概股
整个产业链分为制氢,储氢,运氢和应用环节,目前的难点在于制氢,通过电解水得到的氢属于绿氢,但是成本高,所以不好普及,不过随着风光的平价电逐步增加,绿氢也有望加速!
氢能源他可以理解为光伏风电等可再生能源的一种替补,高层也明确在2025年前要培育10-15家具有国际影响力的氢能产业链龙头企业,一些地区已经成为氢燃料电池汽车示范城市(北京,广州),市场预计近期关于氢能源发展的顶层设计就会出台,所以最近氢能源反复活跃,而且涨的好的都是一些行业老炮!(厚普,美锦能源)
还有就是汽车方向:
随着新能源汽车渗透率的快速提升,已经超过了10%的临界值,根据历史经验来看,一个行业渗透率一旦突破临界值将会迎来加速期!
上半场炒的是汽车整车和锂电池这些硬件,下半场就该轮到软件领域了,汽车配件,充电领域,智能座舱,无人驾驶!
今天还有一件大事:就是无人驾驶最大的潜在玩家,苹果预计四年内将推出全自动驾驶汽车!!是全自动驾驶!首次影响苹果股价再次创出了历史新高!
当前无人驾驶级别分为五个档次:通俗点说:
L0:定速巡航
L1:离得开脚
L2:离得开手
L3:离得开脑
L4:手,脚,脑皆可离开
L5:完全自动驾驶
对比国外巨头,再看咱们的几家巨头,昨天股价纷纷大跌,原因就是财报不及预期,包括抖音头条也表示国内广告收入停止增长,其中头条已处于亏损边缘!
这传递出一个很重要的信号:巨头增长停滞,互联网流量见顶!一旦行业增速预期改变,那么市场对他的估值也会相应改变!
业绩走弱+增速预期降低,这有个专业名词叫“戴维斯双杀”是非常不利的情况!另外反垄断局也正是挂牌,再加一杀,那就是三杀了!!
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