【主题二 】2连板！喜迎估值修复预期，电力龙头领涨板块的“超能力”已被抢先揭秘

据财联社9月3日电，中信证券表示，近期内蒙、宁夏等多省陆续放开火电电价机制中的上浮交易限制，政策信号开始向涨电价倾斜；如各省市火电上网电价均按照基准+上浮10%执行，预计煤电企业电价可提升约0.05~0.06元/千瓦时，该涨幅能有效缓解近期煤价上涨压力，加速火电走出周期底部并重新恢复高弹性。

9月2日《金融市场中漫步》发布文章《涨电价呼声高涨，电力行业超级周期拐点来了！“风光”资产之外，还有这些电力公司迎来价值重估》

深度剖析指出因高煤价陷入成本倒挂发电困境，各地频发涨电价信号。后续如电价上涨，除了新能源风电+光伏资产受益之外，电力行业也有望迎来大拐点。当前我国电力板块在ROE相当甚至更高情况下估值较欧美港折价较高，看好电力板块价值重估，其中提及电力龙头华能国际。

9月2日个股逻辑发布后，华能国际大幅拉升并封住涨停，9月3日，华能国际大幅高开，并再获涨停，2个交易日最高涨幅达12.60%。

【主题三 】惊现多游资入场抢筹，《金融市场中漫步》深挖工程机械热门股，2日大涨超30%!

据财联社独家梳理，二季度，社保基金加仓比例集中在建筑材料与工程机械板块。机构观点认为，9月开始度过炎热和台风雨季，建筑进入传统施工旺季，订单加速转化为业绩，同时也是新签订合同最大的旺季，叠加专项债加速发行。建筑进入政策催化超额上涨周期，储/氢能风光水等新基建将带领老基建继续加速上冲。另外，专项债上半年发行量较低，下半年或迎来发债高峰，将拉动工程机械设备需求，有望支撑下半年工程机械设备的稳定增长。

9月1日《金融市场中漫步》发布文章《顶级机构抱团调研这家医疗信息化行业龙头，公司全新一代医院信息化产品加速渗透》

跟踪工程机械板块行情，指出金鹰重工是国内领先的轨道工程装备产品供应商，同时是国铁集团系统内唯一取得相关产品型号合格证和制造许的企业。

9月2日，金鹰重工坚定攀升，并封住20cm涨停，2个交易日最高涨幅达33.26%。

【主题四】涨停案例精选

9月2日《金融市场中漫步》跟踪机构调研动态，梳理上市公司振江股份基本面逻辑，指出公司是国内专业从事新能源发电设备钢结构件的领先企业，覆盖风电和光伏设备钢结构件设计开发、焊接、机加工和表面处理等生产全过程。9月3日开盘后，振江股份快速拉升并收获涨停。

9月3日《金融市场中漫步》梳理上市公司华正新材基本面逻辑，指出公司主业为覆铜板，受原材料推动，覆铜板行业迎来了涨价周期，公司也取得了归母净利润增长109%的优秀成绩单，公司更大的亮点产品铝塑膜，即将随着偏好软包方案的欧洲车企销售快速增长和大陆电池厂加快扩产软包电池而迎来扩容期。9月3日，华正新材受到均线附近的强有力支撑，并终获涨停。