极速增量的市场里，出现的极速增长的新标的，这种标的具有最好的上涨逻辑。

通俗一点讲，就是一个快速增长的市场里进来的新玩家，这些新玩家进入了所谓的高速增长的赛道，并且业务高速增长，那它们的估值会被重新定义。

目前比较确定的增量市场，就是新能源赛道了。

我自己挖掘到的暂时就这么几个细分方向。

1.储能

拓邦股份

之前主营是家电，工具，今年新能源领域的户用储能业务高速增长。今年新能源业务预计营收达到3亿美金。也算是搭上新能源的风口，估值待重估。

与其类似的标的还有巨星科技，科士达，和而泰。都是国外的户用储能业务高速增长。

前晚科士达发布半年报，其中储能业务今年预计7-8亿RMB。超预期，所以就两连板了。

巨星科技，月初的两个涨停也是因为储能业务，今年能做到1亿美金。

和而泰是打算投储能业务。但八字还没一撇呢，只是公布消息就拉了一个涨停。

这几个标的都是从各自的传统行业切入到新能源的储能行业，所以估值将被重新定义。

总结了一下，拓邦的储能业务暂时领先于其他几个标的。再加上传统业务好转。困境反转叠加处在风口的储能业务高速增长。这才是我半仓重仓它的底气。目标20。

2.新能源汽车的车用PTC电加热器

东方电热

之前做家电的电加热器，现在赶上新能源汽车的风口，做新能源车用PTC电加热器。将近20亿的合同还未交付，已经排产到明年下半年了。

除了车用电加热器的业务大幅增长带来利润的大幅增长外，公司从家电制造行业转变为新能源汽车行业，公司的市值也会重估。

走势看，周线级别的回调后，还会有主升浪。

3.新能源汽车的电池铝箔

神火股份

主营煤炭，增量业务是电池铝箔

据传电池铝箔的加工费最近还涨价了。毕竟市场增量很大，产量却有限。而且普通铝箔的转产难度大，扩产周期长。未来一段时间内，电池铝箔供应还是紧缺的。

电池铝箔的龙头是鼎盛新材，目前市场份额也是最大。确实涨了不少。如果怕高，低位的神火是最合适，也是最安全的。

本属于煤炭的周期股，因为电池铝箔的业务，周期属性叠加上了锂电池的成长属性。估值会重估。

4.车载摄像头

联创电子

随着自动驾驶的普及，汽车上的摄像头越来越多

联创的车载摄像头业务同比去年增长910%，带动光学业务营收达到15亿。

年年炒新能源汽车的时候都会炒联创，联创也是一如既往地让人失望。每年都是空有一声狼来了，每年营收都不尽如人意。也许今年可能狼真的要来了。车载摄像头及模组的爆发性增长，让人充满着想象，确实联创目前在车载摄像头领域也算卡位成功了。

但是联创电子也有两个问题，一个是其他业务的拖累，至少半年报还是体现出来了，并没有好转。第二个是车载摄像头业务增收没问题，何时转化成利润，还未可知。

这票保守一点还可以再等等三季报的数据。

极速增量的市场里出现极速增长的新标的其实还是有不少，精力有限，研究得比较细的暂时就这几个。

只是目前这些票都还没到比较满意的位置。

红太阳今天出来了，先等几天吧。