【待发转债】天阳科技及发债进度到了“第四个步骤”的转债，12月2日提前埋伏抢权配售分析！

简单提要：上图中的22只待发转债，发债进度都只到了第四个步骤，即发审委/上市委通过。因为只进行至第四个步骤，所以到正式发行快则三个月以内，慢则可能需要等待半年甚至更久的时间。如果对正股没有特别明确了解的情况下，不建议现在买入等待配债。合计待发规模：289.63亿。

简单分析：预估资金安全垫大于5%，会用红色字体特别标记。因为图表限制，山东路桥买入400股大约能配债12张，资金安全垫约8.04%。（240/2984 = 0.0804）其中新中港，发债进度相对缓慢。

山东路桥/转债：公司所属板块是工程建设，核心概念题材是装配建筑、债转股、PPP模式、智慧城市、铁路基建。公司2022年三季报显示的营业总收入为429.7亿元，同比增长9.9%。扣非归母净利润为14.2亿元，同比增长10.8%。综合抢权配售评分：3分（满分为5分）预估每股配售额为3.0960元，买入400股“山东路桥”的股票，未来“大概率”可获配12张转债。买入300股的情况下，未来“大概率”可获配9张转债。

100张山东路桥/配债计算公式

所需股数：100*100/3.0960 = 3229.97股

获配金额：3300*3.0960 = 10216.8元

小结：持有3300股山东路桥的股票，未来“大概率”可以获配102张山东路桥转债。

预估买入3300股“山东路桥”所需资金：3300*7.46 = 24618元

预估配债102张资金安全垫：2040/24618 = 0.0828（8.28%）

天阳科技/转债：公司所属板块是互联网服务，核心概念题材是信创、跨境支付、智慧政务、数字货币、华为概念、区块链、人工智能、高送转、国产软件、互联金融、大数据、云计算。公司2022年三季报显示的营业总收入为13.5亿元，同比增长7.9%。扣非归母净利润为2452.2万元，同比下降-67%。综合抢权配售评分：2分（满分为5分）预估每股配售额为2.4096元，买入400股“天阳科技”的股票，未来“大概率”可获配1手（10张）转债。

100张天阳科技/配债计算公式

所需股数：96*100/2.4096 = 3984.06股

获配金额：4000*2.4096 = 9638.4元

小结：持有4000股天阳科技的股票，未来“大概率”可以获配10手（100张）天阳科技转债。

预估买入4000股“天阳科技”所需资金：4000*15.69 = 62760元

预估配债100张资金安全垫：2200/62760 = 0.0350（3.50%）

抢权配售综合评分标准转债发行进度、正股行业、正股核心概念、转债发行规模、正股近期盈利状况、正股利润增速、正股市盈率、正股近期股价点位。综合抢权配售评分高于4分的情况下，我才有可能买入对应的正股等待配债。

预估每股配售额：误差偏差在正负0.0050以下，为“十分准确”记5分。间隔时间越近，股价波动越小，准确度相对来说就会越高。

转债发行流程：1.董事会预案2.股东大会通过3.证监会/交易所受理4.发审委/上市委通过5.证监会核准/同意注册6.发行公告。从证监会核准/同意注册到出发行公告，期中间隔的时间一般不会大于90天。如果老板对正股有把握的情况下，在发行进度到达第5个步骤。也就是证监会核准/同意注册，这个时间段就可以考虑买入正股，提前埋伏配债了。

风险提示：每个人都要为自己的行为负责，最起码对自己的钱负责，自负盈亏。不要盲目相信别人的判断，特别是我的判断。

如果老板不嫌弃，点个关注，让我陪老板一起慢慢了解，可转债的魅力所在吧！祝所有参与打新的老板，中签多多，盈利多多，赚钱多多！

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