全球反弹，A股3600冲击的热点逻辑

近期，华为开始寻找mini-led供货商，并将发布三款智慧屏，分别为智慧屏S55Pro、智慧屏X75、智慧屏V98，上述智慧屏采用MiniLED，预计将在7月29日的发布会上亮相。而苹果也将在9-10月份举办发布会，届时也会有采用mini-led的新品。所以这两天概念强势的很多，而且涨幅都不小。后市无论分化与否，都还有机会。

不得不佩服恒大行动力，之前邵阳市住建局才公布违规，昨天邵阳市住建局发布关于恢复恒大华府、恒大未来城项目预售许可、网签备案、预售资金拨付的决定。昨天下午消息，恒大提前还了四笔美元债利息3.5亿美元，这些债到期日2022年10月、2023年1月、10月，2024年1月。看来这次危机，暂时性是稳了一下，但是能否重新启动上行，有待后期观察。

盘后被刷屏的是多胎概念，连续出了十几条，全方面刺激生育、辅助生殖、教育等方面，这个是真的出大招了，不过参考上次的浦东概念股，没先手的别去顶，容易吃面。

总说基金长期持股，结果每天看到的消息都是基金重新倒仓的新闻。就连张坤管理的易方达中小盘基金二季度仓位由93.9%降至70.3%。明确在二季报中谈到未来几年预期回报率下降是难以避免的，不再说长期持有什么的，还是减仓了。大佬们的作业，不能随便抄，就比如坤哥一季度重仓的美年健康，从20元跌到了8元，坤哥也在二季度认错减仓了。

据报道郑州16-17时一小时降雨量达到201.9毫米，破历史极值！实在不想发这个财，不过城市排水系统是个大问题，之前历年都是拖后腿的事。

对于当前的市场环境，可别相信什么高抛低吸。坚信好赛道好公司一定会新高的基础上，等它们在市场先生发脾气的时，有了一定调整的情况下，再去弯腰捡钱，而不是去刀口舔血。在全球反弹的逻辑上，冲高没有争议，但是缺口仍有压力，把精力放到具体标的上。

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深圳珞珈投资顾问：张平

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