【简单分析】齐鲁转债及银行转债,投资价值分析!
银行转债:18只已上市银行转债中,共有青农转债、重银转债,转债价值低于100元。
转股溢价:转股价值在100元以上的6只银行转债,对应的转股溢价率普遍在11%至14%左右。相对于其他行业转债来说溢价率普遍较低,没有任何优势。
齐鲁转债:正股齐鲁银行,公司所属板块是银行,核心概念题材是互联金融。公司2022年三季报显示的营业总收入为84亿元,同比增长17.2%。扣非归母净利润为24.8亿元,同比增长19.2%。转债发行规模为80.00亿,转股价值为72.91元。综合考虑之下,预期转债上市当天价格为102至105元,即每手盈利20至50元。
不利因素:1.超低转股价值+2.银行转债(股价没有想象空间)+3.超高中签率(抛压较大)+4.转债行情低迷+5.新上市转债溢价低的可怜。
破发概率:今年新上市转债中,唯一存在上市当天破发可能的转债。但是我个人感觉破发概率可能并不会很高,大概1%左右。实际情况等开盘直接看结果,希望不被打脸。
个人选择:我共持有110张齐鲁转债,全部都是中签的新债。期望卖出价格是105元,最低预期卖价是102元。转债价格只要高于103元,我就会考虑全部卖出。如果转债不幸破发,那我会选择先不卖,留一段时间再看。长期持有投资价值,相对较低。
重银转债:上市即巅峰,上市后转债价格持续下跌,至今没有任何明显反弹的迹象。转债成交量低迷,目前的转股价值仅63.73元。正股重庆银行,业绩并无太多亮眼表现。虽然转债价格已经低于100元,但是综合投资价值依然偏低,不建议贸然买入。
新债上市行情:近期上市的24只转债,其中共有“法本转债、蒙泰转债、沿浦转债、共同转债”的每签(每手/每10张)获利高于300元。
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