盘中下破三千，从热点看就两个大方向，化石能源和猪鸡肉。化石能源为什么涨我觉得再来复述多少有点累赘，俄乌围绕大桥做文章，大有升级的态势，法国抱怨友谊长存，但是价格翻四倍有点过分，欧洲内部开始出现分歧，高额的电价和燃气价格埋怨四起，一致对俄的联盟有所松散，毕竟呀，要过冬的是自己。

能源涨成这样，用新能源不就行了吗？这是一个文字表达似乎很轻松的事情，但并不是可以一蹴而就的。欧洲新能源的利用大多是风能，利用率并不高，主要是用燃气用习惯了，这一下要全面替代是不太现实的，而且就光伏技术来看，我国是当之无愧的世界领头羊，不但技术领先，光伏电池发展多样，而且产能已经达到了世界的七成左右。但是细分产业链来看，很多光伏企业却总在哭穷，主要就是做什么逆变器的、支架的等等，利润率都不是非常高，利润大多在上游，也就是硅料上。目前很多光伏还是多晶硅电池，整个光伏拆解下来，很多配件等利润率都不到十个点，但是上游硅料却能持续保持在十个点以上的毛利率，并且还涨价，吞噬了下游的利润，这就是有关部门找他们谈话的原因。

从本质来看，还是咱们光伏竞争充分，内卷严重，如果是联盟团结，对外一致，也不至于这样，那就变成了国外一些企业光模块组件和半导体对我们的态度一样了。前段时间我们也看到，光伏赛道作为5-8月的主要赛道，现在却在连连回落，硅行业同样如此，对于新能源来说，形态大多形成，只是存在什么时候超跌反弹一下的问题，要反转是很难了。