【提前埋伏】佳禾智能/转债，抢权配售分析！

佳禾智能/转债：公司所属板块是消费电子，核心概念题材是元宇宙概念、WiFi、无线耳机、华为概念、小米概念、贬值受益、苹果概念、智能穿戴。公司2022年三季报显示的营业总收入为17.9亿元，同比下降-14.6%。扣非归母净利润为1.5亿元，同比增长208.7%。2022年报预告，业绩预增预计归属净利润1.7元～1.8亿元。综合抢权配售评分：3分（满分为5分）

佳禾智能/转债是深市转债：深市转债最小配售单位为1张，沪市转债最小配售单位为手/10张。（1手＝10张＝1000元｜1张＝100元）

预估每股配售额为2.9586元，买入400股“海顺新材”的股票，未来“大概率”可获配12张转债。买入300股“海顺新材”的股票，未来“大概率”可获配9张转债。

重点说明：此文章为提前埋伏，意味着没有明确的股权登记日。目前提及的公司发债进度只进行到第五步（证监会核准/同意注册）如果老板想要参与配售的话，一定要在股权登记日持有转债正股。什么时候买的并不重要，重要的是在股权登记日当天收盘后持有股票，才有资格配债。转债正式发行时，才会在公告里面有明确的股权登记日。

预估转债盈利：发行规模不算小、所属行业中规中矩。综合来看转债上市时转股价值如果能在100元左右，转债每张盈利应该会在20元至24元之间，取其较低数值就是20元。其中存在的最大变数就是，转债上市时转股价值实际能达到多少。

100张佳禾智能/配债计算公式

所需股数：100*100/2.9586=3379股

获配金额：3400*2.9586=10059元

小结：持有3400股佳禾智能的股票，未来“大概率”可以获配101张佳禾智能转债。

每张盈利20元资金安全垫

预估买入3400股“佳禾智能”

所需资金：3400*17.49=59466元

预估盈利：101*20=2020元

预估配债101张资金安全垫（3.39%）

计算公式：2020/59466=0.0339

每张盈利22元资金安全垫

预估盈利：101*22=2222元

预估配债101张资金安全垫（3.73%）

计算公式：2222/59466=0.0373

每张盈利24元资金安全垫

预估盈利：101*24=2424元

预估配债101张资金安全垫（4.07%）

计算公式：2424/59499=0.0407

转债发行流程：1.董事会预案2.股东大会通过3.证监会/交易所受理4.发审委/上市委通过5.证监会核准/同意注册6.发行公告。从证监会核准/同意注册到出发行公告，期中间隔的时间一般不会大于100天。如果对正股有把握的情况下，在发行进度到达第五步。也就是证监会核准/同意注册，这个时间段就可以考虑买入正股，提前埋伏配债了。

新债上市行情：近期上市的20只转债，共有“共同转债、华宏转债、华亚转债、冠盛转债、福新转债、恒锋转债、声迅转债、睿创转债”的每签（每手/每10张）获利高于300元。其中“齐鲁转债”上市当天破发。

深不见底，高不可攀。

投资理财，风险自担。

利好利空，涨跌难料。

提高认知，非常必要。

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提前埋伏：2022.03.03-第5期

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