1.3只“严重低估”的大基建龙头股曝光！年底“第三支箭”落地利好，房产政策持续加码，有望带动建筑行业回暖。

2.下个风口不再是房地产的$中交地产(000736)和$新华联(000620)，而是大基建！近期政策环境呵护持续，“稳增长”背景下，基建端有望持续回暖；地产政策仍在边际放松，“保交付”逐步落实，扩大政府采购绿色建材实施范围、防水新规等政策发布推动产业升级，政策积累、数据边际改善亦利于板块做多。

3.地产竣工端在2023年望有所修复，同时建材行业进入高质量发展阶段，绿色建材政策和防水提标政策的执行将在一定程度对冲消费建材市场规模的下滑，2023年各消费建材细分市场规模将有望快速反弹。

4.相关标的：（1）受益于行业集中度提升的消费建材龙头：$公元股份(002641)、$北新建材(000786)、$东方雨虹(002271)、$科顺股份(300737)、$坚朗五金(002791)、$伟星新材(002372)。

5.（2）受益于风电以及出口需求提升的玻纤龙头：$中国巨石(600176)。

6.（3）多业务布局的玻璃龙头$旗滨集团(601636)以及发力新能源板块的$洛阳玻璃(600876)。

7.（4）受益于基建投资回暖的水泥行业区域龙头$华新水泥(600801)、$上峰水泥(000672)。

8.点赞关注，投资不迷路。