1.隔夜美股三大指数下跌,但注意没有暴跌,主要是因为美联储议息会议发布偏鹰派,主要内容有今年放缓购债放水,明年一季度完成缩表,明年四季度可能加息。
2.对于加息的预期早就有,只不过就是天天演绎狼来了的故事,同时市场也是不断消化这种预期。
3.真正要加息的时候股市也很难出现持续性暴跌。
4.另外我们也没有跟随大幅放水,所以如果因为美股带动A股回调,反而会是不断中线抄底机会。
5.昨日A股券商暴涨,但也强调了指数上涨是缩量,同时市场目前有点群龙无首了,题材整体偏弱。
6.对于券商,昨天说明了逻辑。
7.而对于指数最近也说了了管理者惯用一招,巨无霸上市需要呵护。
8.中国电信8月20号A股上市,抽血快500亿,同时昨晚中国移动也发布回归A股,抽血预计在560亿。
9.很明显这种回归加速了。
10.短期而言,巨无霸上市,对市场会有承压,所以明天或者下周一需要谨慎些。
11.但如果站在中长线而言,很明显中概率股后面还有很多要回来,指数还得稳定,要不然也没法回来了。
12.这个角度考虑指数中长线下跌空间也有限。
13.但指数和题材还是两回事。
14.题材方面:目前券商大概率是要走一波,但是不太可能延续去年7月暴涨的走势,倒是可能会像5月的走势,注意这个高抛低吸,或者那个小波段即可。
15.其他方面军工和输配电气特高压板块偏强,特高压是延续光伏储能方向以及新基建或者是阿富汗重建等题材。
16.而锂光科目前整体都还是情绪没到位。
17.锂电池看宁德时代企稳就行。
18.关于5G方向说一点:之前讲过一个概念叫做正宫娘娘来袭,嫔妃退场。
19.不过这次5g在中国电信上市之前就没有涨,所以这个逻辑不成立。
20.倒是看接连的中国电信和中国移动会不会刺激5g。
21.OLED方向京东方发布200亿定增落地,有著名的的外资和国内私募入场了,定增价格也就是目前市价,所以双雄点位估计是到位了。