今天风能板块开始大涨！

业内传言，大西北可能要建大型风场，规模空前。但从今天风电走势来看，应该是靠谱的。所以，大家可以看到中国电建，交建都在上涨，跟整个西部的超级大开发，是有直接关系的。风场建设，也是拉住经济下行的大基建，对国家发展是巨大好处的。风电是实现“碳中和”的能源替代形式之一，短期看，陆上风电平价后无论是装机规模还是招标量同比均增长显著，大型化趋势推进成本下降、规模提升以及行业集中度增强。目前风电板块较光伏板块相比估值偏低。

1 .688676 金盘科技

2 .300421 力星股份

3 .301040 中环海陆

4 .300443 金雷股份

5 .300772 运达股份

6 .688660 电气风电

7 .300129 泰胜风能

8 .300850 新强联

9 .688186 广大特材

10. 300499 高澜股份

11.600863 内蒙华电

12.600163 中闽能源

13 .000791 甘肃电投

14. 601619 嘉泽新能

15 .002487 大金重工

16. 603985 恒润股份

17. 600875 东方电气

18. 002202金风科技

19. 603693 江苏新能

20. 002080 中材科技

21. 603218 日月股份

22.601615 明阳智能

23.002669 康达新材

塔筒(即塔架):涉及的四家企业中，泰胜风能、天顺风能因为海风，业绩增速更好，不过这一块4家企业现金流差得一塌糊涂。塔筒集中度较低，天顺风能的市占率在10%。天顺风能是国内风塔行业的领军企业绑定VestasGE西门子歌美飒、金风等全球大型风电整机厂

叶片:中材科技是风电叶片的绝对龙头，机构抱团取暖，原因是叶片在风机成本中占比最高，无其他零件可媲美，利润相对较高。

变流器:主要看禾望申气，风电务占比高(94.66%)，海得控制风电务占比偏低

机舱罩:双一科技毛利率较高，主要是在定价时，将运输费用包含在销售价格里，这个赛道集中度较低

龙头市占率在10%。

主轴:这块没啥技术含量，虽然金雷股份的毛利率、净利率都远远大于通裕重工。不好从逻辑谁更好，但业绩上，金雷股份稍胜一筹。

法兰(风机轴与轴之间的连接的零件):法兰只看恒润股份，去年风电走势最先发动攻势的龙头，高度也是他们打出来的，下半年业绩大增依然有暴增，是游资的宠物

回转轴承:新强联是国内唯一的直驱式风机三排圆柱滚子主轴承制造商，完整的产业链布局

风机:海上风电整机由4大家族瓜分:上海电气、远景能源、金风科技和明阳智能的占比分别为9%、17%21%和10%。

明阳智能是半直驱路线绝对龙头，这也是为何明阳智能业绩、走势都优于金风科技的主要原因。整机龙头金风科技毛利率较低，原因是金主爸爸是大型央企(发电站、电力集团)，话语权强，导致金风科技定价权较低

铸件(日月股份)、主轴(金雷股份)环节毛利率高，由于竞争格局好(铸件前5市占率达81%，主轴前二市占率超50%)，具备一定定价权。

日月股份:公司是风电铸件全球龙头，2020年全球市场份额约20%，市占率仍有较大提升空间。客户包括全球前10大整机商中有6家公司。