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海通恒信港股异动(海通恒信港股上市)

海通恒信(01905)迎来首日在港挂牌交易。开盘价为1.90港元,上午以1.89港元报收,较昨日收盘价小幅上涨0.53%,上午期间最低价为1.87港元,换手率为0.45%。总股本82.35亿港元,总市值为155.65亿港元,市盈率为11.22倍,市净率为1.22倍。

海通恒信港股异动

5月31日,海通恒信配售结束,配售招股价区间为1.88-2.08港元,最终定价为1.88港元,每手2000股,每手金额为3760港元。发售总量约为12.35亿股,其中公开发售769.80万股,国际配售12.28亿股。公开配售申购人数为1293人,一手中签率为100%,认购倍数为1.46倍,国际配售中签人数为126人,获轻微超额认购。

另据公告,扣除全球发售相关承销佣金及其他估计支出后并假设超额配股权未获行使,公司将从全球发售获得所得款项净额约为21.60亿港元,假设超额配股权悉数行使,公司将从全球发售获得所得款项净额约24.98亿港元;所得款项约60%将用于发展融资租赁业务和保理业务,约30%将用于发展境外飞机租赁业务,约10%将用于补充营运资金。

总资产复合增长率33.6%

海通恒信是海通证券旗下唯一的租赁平台,截至2018年末,公司总资产为821.11亿元,较2017年末增长35.30%,近三年年均复合增长率为33.6%;负债总额为691.91亿元,较2017年末增长41.74%;股东权益合计129.20亿元,较2017年末增长8.84%。2018年实现营业收入54.13亿元,利润总额17.55亿元,净利润13.11亿元;不良资产率为0.94%,不良资产拨备覆盖率为339.05%。

海通恒信2018年收入总额为53.32亿元。按业务类型划分,2018年融资租赁收入为36.98亿元,占收入总额的69.4%;经营租赁收入为1.74亿元,占比3.3%;保理收入为4.74亿元,占比8.9%;委托贷款及其他贷款收入为0.74亿元,占比1.4%;服务费收入为9.12亿元,占比17.0%。

海通恒信港股异动

直接融资占总负债比重为47.0%

公司融资渠道主要包括借款及发行债务工具。借款主要包括双边贷款、银团贷款、所发行的收益凭证及关联方提供的借款,截至2018年末,公司借款余额占总负债的44.8%;所发行的债务工具包括中期票据、ABS、短期融资券、公司债、永续中期票据、超短期融资券、ABN及PPN,公司直接融资比例不断提升,截至2018年末,直接融资余额(不包括永续中期票据)占负债总额的47.0%。此次成功登陆港股,更进一步打通了融资渠道。

来源:鑫融财经、全球租赁业竞争力论坛

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