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导读

浦林成山今天2018年10月9日（星期二）上午9:00时在香港联交所主板开始挂牌进行交易。

浦林成山(01809)香港公开发行于2018年9月24日（星期一）开始至2018年9月28日（星期五）中午12:00时结束。配发结果于2018年10月8日（星期一）公布。浦林成山的股份在2018年10月9日（星期二今天）上午9:00时在香港联交所主板开始挂牌进行交易。

今天这面锣将由浦林成山敲响

公司发行1.35亿股，其中90%为配售，10%为公开发售。每股发行价5.89港元-7.5港元，每手500股，中银国际为独家保荐人，中银香港为收票行。这将是中国第二家登录港股的轮胎企业，此前港股上市的是01187珠江轮胎PEARLRIVER TYRE，2014年更名汉唐国际控股有限公司，当时更名原因为“已无轮胎业务”。

浦林成山(开曼)控股有限公司(1809)

公告称，公司为中国商用全钢子午线轮胎替换市场领先的国内轮胎制造商及中国主要国内轮胎制造商。根据弗若斯特沙利文资料，自2015年至2017年的收入按约17.2%的复合年增长率增长，分别高于同期全球及中国汽车轮胎市场的3.0%及9.5%。

尤其是，根据弗若斯特沙利文的资料，自2015年至2017年浦林成山自全钢子午线轮胎的销售中获得的收入按18.1%的复合年增长率增长，大幅高于行业平均值2.5%。总收入由2015年的人民币35.22亿元增至2016年的人民币38.22亿元，并增至2017年的人民币48.4亿元。

公司拥有覆盖主要轮胎市场的成熟且全面的全球销售网络。截至2018年3 月31日，产品通过400多个经销商在全球各地销售。公司与部分汽车制造商(包括中国重汽、江铃汽车、一汽解放、东风柳汽、上汽红岩及庆铃汽车)已建立直销渠道，产品应用于24家汽车制造商生产的新车辆。公司已在替换轮胎市场建立从销售至经销商的强劲收入来源，原因是该市场週期性较小，同时公司还与汽车制造商建立关系以进军高利润率的市场。多年来，公司亦成功实施由售后服务团队支持且能够更好满足客户需求的新销售模式。

公司已与若干投资者订立基石投资协议，基石投资者同意按发售价认购合共3180万美元可购买的股份数目，其中，兴达国际(01899)同意按发售价认购900万美元可购买的股份数目，荣成市国有资本运营有限公司己同意按发售价通过一间为由东方基金管理有限公司管理的合资格境内机构投资者的资产管理公司认购，或委托此类资产管理公司代其认购1780万美元可购买的股份数目，汤和有限公司已同意按发售价认购500万美元可购买的股份数目。

【集资用途】

倘以发售价中位数6.70 元计，售股所得款项净额约为 8.38 亿港元，主要供作：

* 3,910 万元 (4.7%) 用作全钢子午线轮胎产能扩张第一阶段的投资；

* 3.00 亿元 (35.8%) 用作全钢子午线轮胎产能扩张的第二阶段；

* 1.66 亿元 (19.8%) 用作半钢子午线轮胎产能的扩张；

* 2.51 亿元 (30.0%) 用作并购；

* 余额8,130 万元 (9.7%) 供作一般营运资金。

据最新媒体消息，昨天浦林成山(01809)公布招股结果，公开发售部分认购不足，而国际发售部分则获轻微超额认购，最终以招股价范围下限定价，每股5.89元，股份今日(9日)主板挂牌。

在香港公开发售部分，浦林成山合共接获2618份有效申请，累计认购428.7万股，相当于初步可供认购总数1350万股香港发售股份的约32%。

由于香港公开发售认购不足，未获认购发售股份数目已重新分配至国际发售。重新分配后，分配至香港公开发售部分的发售股份最终数目减少至428.7万股，而馀下的921.3万股已分配至国际发售，国际配售部分录得轻微超额认购。在逾2600份有效申请中，有1966份申请认购一手500股，不论认购一手或最高的40万手，中签率均是100%。

发售价定为每股5.89元，为招股价介乎5.89元至7.5元的下限，集资净额7.318亿元，当中近36%用于山东省荣成市全网子午线轮胎产能扩张第二阶段的投资，另外30%用于海外投资，包括建设及收购海外生产基地。

另外，浦林成山引入中国重汽(03808)为上市前投资者，涉资4000万美元，相当于每股作价4.95元，较浦林成山招股价下限5.89元折让16%，上市后持股比例达9.98%。

预祝浦林成山今天开盘大火，永远飘红！

（本文部分内容参考中金在线、经济通中国站等）

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