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今天要和大家聊的是碳中和与碳交易。不是因为市场近期碳中和上涨就去关注，重点关注的是碳中和的持续机会与上游的投资机会。重要会议临近，三个方向非常明确，科技，军工，碳中和。这是要提前布局而且有可能贯穿今年全年的部分，因为是自上而下的重点关注。

碳中和上涨的原因之一是国家电网在3月1日公布了其自身的碳达峰、碳中和行动方案。为了实现行动方案的目标，设置了电网建设、交易机制、节能提效、自身减排、技术创新和国际合作六个方面18项举措，对未来的碳中和路径进行了细致的要求。细节的详细程度和执行力度的坚决程度是前所未有的。

作为中国最大的电力企业、全球财富500强排名第三的国家电网集团，其向碳中和转型的行动，在某种意义上也关乎中国整体碳达峰、碳中和任务的进程。

光伏，风电，新能源车等板块短线都已经出现非常大的涨幅，估值已经很高，为什么不去关注电网改革带出的投资机会。

首先，我国现在的发电重点是火电，其次是水电，然后才是光伏和风能。风能，光伏，包括新能源车在2020年四季度有很大的涨幅，但是核心不还是需要用电吗？火电发电会产生污染。所以这次国家电网定调非常明确，加快构建坚强智能电网，加大跨区输送清洁能源力度，保障清洁能源及时同步并网，支持分布式电源和微电网发展，加快电网向能源互联网升级？

重点值得关注的是，坚强智能电网，跨区清洁能源，同步并网，微电网，没有这些新能源板块在火爆也没有任何意义，所以先关注智能电网，特别是泛在电力物联网！

其次，运输环节是电的关键，之前光伏，风能最大的问题就是运输。所以这次明确提出十四五规划建成7回特高压直流，新增输电能力5600万千瓦。到2025年，公司经营区跨省跨区输电能力达到3.0亿千瓦，输送清洁能源占比达到50%。

到2030年，公司经营区风电、太阳能发电总装机容量将达到10亿千瓦以上，水电装机达到2.8亿千瓦，核电装机达到8000万千瓦；经营区分布式光伏达到1.8亿千瓦。

核心要素是特高压网络，没有特高压的电力传输，所有的风能，光伏都没有任何意义，因为运输不出去，包括新能源车也是如此。这就和经济发展要先修路是一个道理。特高压就是电力的交通网络。

最后，碳交易，碳交易和碳中和是两个概念。例如 一个水泥厂，国家每年允许我排放1000吨二氧化碳，结果我排放500吨，剩余的500吨排放量就可以卖掉。另一个化工厂，每年额度1000吨，结果技术不先进，要完成产能需要排放1500吨，可以买水泥厂的500吨排放量完成产能，这就是碳交易。卖的企业是能达标还能完成产能，而且多赚钱。买的企业是产能落后 技术含量低。所以今天的水泥，钢铁等板块上涨，要知道谁是卖的！谁是买的！

所有观点仅供参考学习，个股案例只作为教学分析，不作为买卖推荐，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎！