景合财经据统计，截至本月26日，高毅资产已在18家上市公司中报“现身”，期末（二季度末，下同）持股市值高达48.8亿。
这一数字远远超过早前管理规模已经超过700亿的淡水泉投资。
据统计，赵军掌舵的淡水泉投资在11家上市公司中现身，期末持股市值达22.2亿。
高毅资产管理规模最大的投资人邓晓峰曾在今年6月公开表示，资金仓位约6成，金融股持仓超过20%，这部分资金隐身在大盘金融股中，尚未现身。
考虑赵军习惯高举高打的高仓位投资偏好，业内人士透露，高毅资产管理的资金规模料已远超700亿，超过赵军管理的资金规模，已公开数据匆匆侧面或可印证这一说法。
高毅资产的邓晓峰和冯柳分别来自公募派和民间派，公开披露的持股是否有重叠？年初表示要“抄行业的底，买最牛的票”的冯柳二季度看上了哪些股票？
此外，淡水泉的赵军二季度又分别新进和退出了哪些股票？
还有重阳投资、中欧瑞博、凯丰投资、宽远投资、源乐晟资产、和聚投资、拾贝投资等优秀严选私募的二季度最新持仓动向，“聪明投资者”都已扫描整理完毕，分享给大家。
截至本月26日，3534家A股上市公司中，已有2048家公司披露上市公司半年报。
据统计，高毅资产已在18家上市公司中报“现身”，期末（二季度末，下同）持股市值高达48.8亿。
淡水泉投资
从已披露数据来看，二季度淡水泉对多只个股逆市加仓。
图表1：淡水泉二季度部分持股情况
数据来源：Wind，聪明投资者，报告期2018年6月30日
二季度淡水泉新进驰宏锌锗、濮阳惠成、太极集团3只个股，其中持有濮阳惠成144.55万股，为其第四大流通股东。在去年四季度退出后，今年二季度淡水泉投资的两只产品再次出现在太极集团前十大流通股东之列，共持有704.21万股。
大幅增持今年一季度新进个股生物股份，加仓1497.35万股，持股数增至2311.51万股。
对持有超过3年的歌尔股份和天力士继续小幅加仓；此外，在一季度未有操作的情况下，二季度重新增持水晶光电和金正大。
二季度淡水泉退出了烽火通信、华海药业、浙江医药3只股票的前十大流通股东。
高毅资产
高毅资产旗下有多位明星投资经理，从持仓情况来看，二季度调仓换仓动作比较明显。
图表2：邓晓峰二季度部分持股情况
数据来源：Wind，聪明投资者，报告期2018年6月30日
今年二季度，邓晓峰对新能源板块有所布局：建仓锂电池龙头新股宁德时代，旗下3只产品合计持股1229.13万股，占流通股比例达5.65%；新买入大族激光，占流通股比例为2.02%。同时，新进半导体个股华天科技，占比0.46%。
增持今年一季度新进个股宏发股份550.2万股、迈克生物484.61万股；连续两季度增持福斯特，目前3只产品共持股1251.46万股，占流通股比例2.4%。
大幅增持一季度新进个股恒顺醋业，旗下2只产品合计持有2012.62万股，较上季度增加1609.63万股，位列第三、四大流通股。
减持法拉电子、东江环保、银轮股份、鱼跃医疗。
在今年6月份的一次跟投资者交流的电话会议中，邓晓峰表示，当时的仓位在60%左右，而且大部分都在A股；行业配置来看，金融行业是最大的行业，占比20%。
消费是第二大行业，主要是以新能源汽车为代表的一些优质公司，第三大行业是工业，包括一些制造业有优势的公司，信息技术在10个点左右，医疗行业占3个点。
从中报来看，邓晓峰确实买了不少新能源汽车产业链公司，但金融股由于盘子太大，看不出来具体持仓情况。
图表3：冯柳二季度部分持股情况
数据来源：Wind，聪明投资者，报告期2018年6月30日
冯柳二季度也进行了一定调仓和换仓。
旗下产品高毅邻山1号远望基金新进入2只个股：美盈森和欧亚集团，占流通股比例为0.78%和4.51%，其中持有欧亚集团700万股，为其第四大流通股。
对一季度的3只新进标的安迪苏、顺鑫农业、海思科继续加仓，其中，安迪苏加仓1069万股，目前占其流通股比例达6.96%，位列第二大流通股股东；对顺鑫农业加仓120万股，目前占比为1.49%，该股票今年上半年股价涨幅超过90%。
冯柳对于食品饮料板块个股有所减持，退出了洽洽食品和西王食品前十大流通股，其中洽洽食品曾连续三个季度以上持有，西王食品今年一季度新进。
冯柳年初在高毅内部的“围炉夜话”中表示，自己2018年的投资思路是，“倾向选择行业的底部、但并不介意我买的这只个股之前是跌还是涨，即‘抄行业的底，买最牛的票’。”
重阳投资
重阳投资二季度对原持仓进行了调整。
图表4：重阳投资二季度部分持股情况
数据来源：Wind，聪明投资者，截至2018年8月26日
二季度继续大幅增持去年底新进个股国投电力14327.76万股，目前共持有22113.63万股，占流通股比例3.26%；
小幅加仓持有时间超过2年的上海家化30万股，目前重阳旗下3只产品合计占其流通股比例为5.56%，超过第二大流通股股东占比。
减持连续3季度持有的天士力，并退出该股票前十大流通股。
中欧瑞博
今年一季度以来中欧瑞博一直强调优秀成长股已进入“买入不止损”阶段，目前上市公司公布的半年报数据尚未看出其新进个股情况，不过对已持有的3只个股有所调整。
图表5：中欧瑞博二季度部分持股情况
数据来源：Wind，聪明投资者，报告期2018年6月30日
二季度中欧瑞博小幅增持三棵树，累计持有127.09万股，其已连续三个季度增持该个股。
但是，中欧瑞博对一季度的新进个股珀莱雅有所减持，目前持股126.3万股，为第五大流通股，其一季度新进入时为该个股第一大流通股。同时，减持广和通，并再次退出其前十大流通股。
中欧瑞博董事长吴伟志几乎每个月都会发布一篇自己的最新投资思考，他在4月初发布的二季度展望中写到，“接下来成长投资者将从并肩跑开始步入领跑阶段。”
吴伟志在二季度展望中提到，中欧瑞博旗下基金一季度平均收益在3%左右，根据第三方机构数据，二季度中欧瑞博的表现不太尽如人意，截至8月24日，今年以来外贸信托-锐进16期中欧瑞博的收益是-10.67%。
7月18日，中欧瑞博发布公告称，当前A股市场整体估值不贵，底部特征越来越多，公司基于对未来中国经济的信心和对A股市场中长期投资价值的认可，决定以自有资金2000万元追加申购旗下产品，并立即办理申购缴款手续。
凯丰投资
图表6：凯丰投资二季度部分持股情况
数据来源：Wind，聪明投资者，报告期2018年6月30日
今年二季度，凯丰旗下4只对冲基金增持一季度新进个股旗滨集团，累计持股4409.64万股，占流通股比例1.71%，不过该个股今年一季度下跌7.78%，二季度继续下跌了18.35%。
凯丰旗下不同产品对去年四季度新进的新钢股份和杭氧股份持仓均所有调整，整体增持。
此外，小幅减持去年四季度新进个股四方达，目前旗下3只产品分别为该个股第5、7、8大流通股。
其他
宽远资产、源乐晟资产、和聚投资、拾贝投资今年二季度均发现有新进个股。
图表6：其他严选私募二季度部分持股情况
数据来源：Wind，聪明投资者，报告期2018年6月30日
宽远资产二季度新进新坐标，持股48.17万股，占流通股比例1.54%。
宽远资产在年初致投资者信中说到，对2018年谨慎乐观，大行业上，看好银行、财产险、消费、优秀的地产龙头、具备全球竞争力的制造业龙头。
宽远在二季度新进的公司新坐标的主营业务是精密锻件的研发、生产和销售，主要用于汽车、摩托车、发动机领域。
源乐晟二季度新进绝味食品，持股306.41股，占流通股比例1.87%；
和聚投资二季度新进灵康药业，持股80.67万股，占流通股比例0.22%；对去年四季度的新进个股佳讯飞鸿持仓不变；
拾贝投资旗下3只产品新进科森科技，共持股473.94万股，占流通股比例3%；自2015年二季度买入新三板个股扬子地板以来，拾贝投资并未对其进行大幅调整，目前持股121.9万股，为其第5大流通股东。
声明：凡注明“聪明投资者”的作品，版权均属聪明投资者。未经授权严禁转载、摘编或利用其它方式使用，违者必究。所有文章旨在记录和传递信息，不代表“聪明投资者”赞同或反对其观点。
