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民森私募基金最新持股(民森投资3年重仓36股)

民森私募基金最新持股

民森投资2007年成立,坚持“主题宏观投资+量化选股风控”的投资策略,坚决远离热门概念股,追求绝对收益,听着相当有性格。据说,民森投资董事长蔡明是国内提出主题投资思想的第一人,并且,其所追捧的主题必有业绩进行支持。

牛熊交易室(niuxiong2016)梳理了民森投资2013-2015年的调研历程。民森投资三年内共调研了215只个股,有34家个股调研了2次,7只股票调研了3次。

从行业分布来看,民森投资最爱调研计算机、电子和机械设备行业。而在34只被重复调研的个股中,电气设备、传媒、电子、化工、计算机行业分布相对均匀,并无明显偏好。

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表1:民森投资调研板块分布排名前十

来源:牛熊交易室,choice金融终端

从调研股的持股情况看,只有一只调研股曾经被民森投资重仓持有。该股为科士达(002518.SZ),持有期收益率约为119.90%。2013年至今,民森A号、民森H号等6只产品对36只个股进行重仓持有,但并无明显行业分布特征。

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表2:民森投资持股情况

来源:牛熊交易室,choice金融终端

从民森投资反复调研的个股情况来看,民森调研的个股市场表现均较好。从行业来看,有三只个股来自电气设备,收益靠前,所以说热门板块还是非常值得关注的。

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表3:民森投资重复调研个股表现情况(2013-2015)

根据牛熊交易室观察,2016年上半年以来民森投资仅对6只个股进行调研,且这些个股均在之前被调研过。同时,其调研股的年均回报率也较令人满意。

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表4:民森2016年调研个股收益情况

经过牛熊交易室(niuxiong2016)对民森投资近三年调研和投资情况的梳理发现,民森投资坚持的主题式宏观投资+量化选股风控的策略是非常有价值的。切记,选主题一定要有业绩作为支撑。

市场上牛逼的机构调研和持股信息,你能从中看出多少门道?牛熊交易室后续将为你系列分析。

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