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转行私募基金 条件(如果想进入私募投资领域)

转行私募基金 条件

最近有位朋友联系职商君,说想咨询下如何转行做私募投资,需要做哪些准备。职商君已经被不同的小伙伴问了很多遍类似的问题,觉得非常有必要写篇文章,和大家聊聊关于进入私募投资行业工作的事情。

私募投资,一个听上去非常高大上的行业。估计在大多数的眼中,私募投资人应该是衣着光鲜的金领,出差坐头等舱,吃住五星级酒店;每天谈着几千万上亿的项目,一副要控制世界的模样;此外,年收入至少是百万以上,吃喝不愁。

转行私募基金 条件

这里先普及一下私募行业的基础知识。私募是在法律准许条件下,以非公开募集方式进行的融资。私募投资,又叫私募股权投资,是对非上市公司进行的股权投资。简单来说,就是在法律规定的范围内,把一些个人或者机构的资金募集起来,然后去投资非上市公司的股权。所以,私募投资行业最重要的核心就是去发现具有未来升值潜力的公司。等被投资企业的股权升值后,如在上市IPO或者被并购的情况下,投资机构卖出股权获得收益。

回归到我们的主题,职业发展早期或者中期的小伙伴,是否要进入私募投资行业,是一个必需慎重考虑的问题。需要大家对这个行业的属性和工作的状态有一个基本的认识。

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从事私募投资要有耐心。私募投资的标的是非上市的成长型企业,从刚刚创立的初创期企业到即将上市的成熟期企业,都是私募投资的潜在目标。无论是从事哪个阶段的投资工作,足够的耐心都是必备。一般来说,投资早期项目的私募基金从投资到退出要5-8年,投资成熟期项目的至少也要3年左右。所以,既要有耐心等待企业的发展,又要守得住初心和企业共同面临发展中的各种问题。投资的企业不发展,投资的股权不增值,投资的标的不退出,所投资的资金就没有收益。私募投资机构的主要收益就是投资退出收益,日常的薪资因投资机构而异,但基础和中层岗位年薪过百万的并不常见。

私募投资的技术性能力占比不到一半。私募投资行业大体分为募资、投资、投后管理和投资退出共4个主要环节。每个环节都有技术性技能,例如募资的流程、投资的规则、投后和退出的管理等等。但核心竞争力是——是否具有优异的投资业绩和潜在的投资标的。前者是募资的基石,后者是未来投资的基础。简而言之,就是之前投资过、未来能投资优质的潜力企业。因此,只有积累到一定的社会资源、人脉资源和行业资源后,才有可能找到潜在被投资企业。之后才是展开技术性分析和评判。就好比你到果园里面摘苹果,有资源的人认识果园的老板,或者对果园的优质苹果分布很熟悉,一下子就到某棵树,摘到又大又甜的苹果;而没有资源的人,可能就需要多下点功夫,多跑几棵树看看,尝试着摘几个苹果尝一尝酸甜,有可能摘到的都是又酸又涩的苹果。所以说,资源是投资行业的第一生产力。

私募投资也是一种高强度的体力和脑力工作。无论是投资界的大佬,还是初入行的新兵,都需要以始终如一的勤奋状态来面对工作。因为投资是在投未来的潜力企业,一般都是具有新技术或新模式的公司。那么就需要投资人始终保持学习的态度,拥抱行业的最前沿。但是,行业的前沿并不在书本上或者电脑里,而是要到实践中去探索。这里的探索首先就是和尽可能多的创业者去沟通探讨。因此,高频次的出差和高强度的会议是必须。一般来说,每个月一半的时间在出差,每周8-10个各类会议是十分常见的。有个好身体,是做好私募投资的基础。

私募投资可能应该是人的最后一份工作。也许你有耐心、有资源、有体力,但是也不见得能在这个行业取得成绩,因为还需要有最重要的眼光。人是一个非常有意思的生物,生物学家发现下一代的智商总是要比上一代高,这个符合进化规律。但有趣的是,每代人都需要重新积累自己的情商和阅历,才能在社会中有所建树。投资的本质还是在投资人,那么对人的判断是非常需要眼光的。再加上对趋势、对行业、对技术等等的判断,优秀的投资人是一个非常综合的高手。所以,很多人说投资应该是一个人最后的一份工作,因为需要时间和阅历的积淀。

说了这么多,也只是讲了私募投资行业的一些属性和皮毛。要是讲细节、经验和故事,恐怕三天三夜也讲不完。对于想进入这个行业的朋友,可以先参考下以上几条,看是否满足或者已经做好了准备。只有把这些基础的逻辑和问题讲清楚了,才是去探讨学历、年龄、经历、意愿等等其他问题。


关于职商君:一位职场老兵,经历过很多鼓舞人心和让人挫败的故事,对职业发展和职场心理有着自己的认识和见解。

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