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恒天私募基金公司排名(恒天基金上榜)

近日,为引导行业加大对公募基金的持续营销力度,抑制“赎旧买新”行为,中国证券投资基金业协会公布了2021年一季度代销机构的公募基金保有量规模前100强榜单,一大批受到投资者信赖和长期持有的基金销售平台,开始揭开面纱。其中北京恒天明泽基金销售有限公司(以下简称“恒天基金”)作为第三方独立销售机构的佼佼者,位列其中。

100强出炉,独立第三方销售机构开始崭露头角

基金销售是直接触达投资者的第一大环节,榜单的公布有利于引导基金代销机构做好持续营销,更为关注投资人长期利益和倡导长期投资,叠加实施近半年的基金销售新规的约束等各项监管举措,将进一步完善基金行业生态,促进财富管理行业的规范健康发展。

从权益类基金保有量规模排名看,银行等传统金融机构的保有量依然高居前位,但也可以看到独立第三方销售机构开始逐步崭露头角。以非货基金为依据,银行保有规模占比58%,券商只占15%,三方占比达27%。

作为第三方销售机构中近年来崛起的新秀,恒天基金积极转型,在公募基金业务上积极开拓、创新进取。公募基金销量和保有规模均呈现出高增长的态势,恒天基金的公募基金销量近两年约700亿,目前非货币保有规模约为61亿。

根据中基协近期公布的、截至2021年一季度的数据,以股票+混合基金排序,恒天基金在全行业排名中位居第66位。在全市场独立三方销售机构中排名第13,在入围基金保有量前100的五家三方财富公司中位列第二!

截至2021年3月31日,恒天基金合作公募基金管理人达79家,覆盖市场上公募基金管理人超50%。目前在线基金产品数量达4594只,覆盖全市场基金数量近70%。其中混合型基金2125只,债券型基金1176只,股票型基金833只,国际(QDII)基金120只,货币市场型基金308只,另类投资基金32只。整体来看,恒天基金在公募基金代销业务上具有丰富的产品线,为客户提供了多种多样的选择。

同时,恒天基金公募基金保有规模呈现每年持续上涨态势,充分展现出其近两年来的转型成果,“长期持有”、“不频繁买卖”的正确投资基金理念已逐步得到越来越多客户的认可。

恒天基金积极转型,引导客户长期投资

近年来,恒天基金积极开启转型升级,从业务模式、平台建设、团队转型、数字化建设等方面,持续发力,更好地为客户服务,引导客户长期投资。

在财富管理转型的大背景下,恒天财富股份董事长、恒天基金董事长周斌提出恒天基金2021年的转型目标:业务内容从以固收为主向“标类产品销售+资产配置服务+复合营销”转型,业务模式从“以产品销售为导向,理顾销售”向“以客户为中心,投顾驱动”转型。恒天基金为客户创造价值的工作链条应串联并打通全市场产品平台、投研投顾服务、资产配置方案及数字化体验。

长期投资一直是恒天基金的投资理念。周斌曾对投资者表示,想获得资本市场以及上市公司长期增长的红利,最重要的建议就是四个字——长期投资。任何时候一个好的标的加上长期投资才能有比较满意的收获。只有长期持有坚守价值投资,才能平衡收益与风险。

目前国内公募基金投资者市场存在“基金赚钱,而基民不赚钱”的现象,即投资者回报低于基金总回报,其核心原因在于投资者频繁交易、盲目追涨杀跌的行为。恒天基金作为一家专业的基金销售机构,始终致力于做好投资者教育,引导投资者树立正确的长期投资价值观。公司成立至今已举办上千场投教活动,邀请到公司内外多位大咖参与,广受投资者好评。

除了在理念上引导客户长期投资外,对服务客户的理财师,恒天基金也时时刻刻注意引导其正确销售。

2021年,为更好地遵循、落实证监会发布的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》,恒天基金发布《北京恒天明泽基金销售有限公司销售管理办法》,进一步建立健全内部考核机制,规范销售人员执业行为、提高整体客户服务水平,推动理财师为客户做好资产配置和长期投资。

公募基金行业生态逐步完善,未来充满机遇

监管层对资本市场、权益基金的重视程度不断提高,促进资本市场和权益基金健康规范发展的政策不断出台,在行业基础制度层面,2020年基金公司管理办法修订,基金销售管理办法出台,公募REITs开闸,侧袋机制和指数基金指引落地,公募基金产品注册大幅提速,公募、专户经理兼职“破冰”,基金长期评价制度、基金投顾试点机构趋于完善,基金行业建章立制进程加快。

于2020年10月开始施行的《公募基金销售机构监督管理办法》建立基金销售业务资格退出机制并规定每次续展有效期为3年,同时对销售机构非货币保有规模做出了要求,引导行业正确方向发展,真正优质的公司将脱颖而出。

监管政策的不断完善是金融市场改革的重要组成部分,是平衡市场供需关系、提升行业质量、对投资人负责的不可或缺的手段。随着中国资本市场监管的不断完善,投资者更加趋于价值投资、长期投资。对于个人投资者而言,将资金交予专业的机构来管理是更加理智的选择。同时监管政策也从客观上促进金融机构不断竞争发展,实现优胜劣汰,形成良性竞争机制,从而有利于整个公募行业的健康可持续发展。

对于公募基金行业的各项政策,恒天基金始终在第一时间认真研读,积极落实。2021年,公司提出并积极贯彻实施“稳健经营、严格管理、积极开拓、持续发展”的十六字经营方针,为公司发展基金销售业务提供了重要的指导意见。

恒天基金作为第三方独立销售机构,依靠强大的平台化主动管理能力,坚守稳健经营理念与长期投资理念,围绕着公募基金销售业务以客户需求为出发点,提供全方位专业化的综合金融服务。在公募基金行业充满机遇的未来,恒天基金有实力、有定力、有恒力进一步在公募基金领域打开更多发展空间,为客户创造更多长期价值。

附2021年一季度代销机构的公募基金保有量规模榜单:

恒天私募基金公司排名
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