昨天两市成交额约8277亿元，北向资金净流出约16亿元。咱们看一下盘面，3360-3460区间是7~8月高位筹码密集区↓↓↓

此时多头选择暂缓进攻步伐（强攻会花费更多钱解套），这是健康走势，有利于10月行情延展更远，此时的回踩给踏空资金带来加仓机会。

题材来看，受印度纺织转单至中国生产消息刺激，纺织制造板块异军突起；《风能北京宣言》发布提出中国风电年均新增装机量至2060年至少达到30亿千瓦消息刺激，风电板块领涨两市。

晚上复盘科技板块各个细分领域，半导体设计龙头、军工IC龙头、苹果/AirPods供应链、面板都是不错的机会板块，下面的内容带大家分析下为什么这些板块会有行情！

我在咱们的【行业明星】专栏对风电的投资逻辑有提前解读：海上风电高景气、陆上第二波抢装、大基地项目以及平价周期开启，2021年需求或达30GW，需求预期非常充分。

此外，白酒、玻璃、充电桩领涨，这些板块基本都是我们近期覆盖过的，具备逻辑支撑和事件催化的方向。

十月市场主要围绕月底五中全会的十四五政策预期炒作，这部分我们前几篇文章已经基本覆盖了，十月另一个主线就是三季报淘金。

今天大师兄带大家整理科技股三季报预测，下期会覆盖医药股三季报，朋友们还有哪些想了解的行业或产业链的三季报预测，可以在文章末给我留言，有空间的我肯定会重点解读分享给各位。

科技股三季报

电子通信行业2020年前三季度业绩预告。目前电子行业净利润前三：歌尔股份（18.71，+90%）、*ST奋达（12.00，+790%）、高德红外（7.98，+240%）、通信行业净利润前三：光迅科技（4.05，+52%）、德赛西威（3.40，+138%）、优博讯（1.50，+97%）。

消费电子

昨晚 iPhone12发布，褒贬不一，耳机和充电器被砍掉引起质疑，美股苹果股价回落。

但，苹果供应链仍是核心主轴。这部分我们昨天讲过，苹果砍掉有线耳机，下意识的为无线耳机铺路，而苹果产业链的耳机、手表部分都是霸榜地位。

苹果产业链不仅仅局限于手机，手机向其他智能穿戴等终端的扩容更具投资吸引力。

受益于5G换机潮和高端机市场主要竞争对手承压，iPhone出货量将结束17-20年的持续下滑的趋势，21年有望实现同比正增长，拐点已至，每一轮情绪上的打压回过头看都是极好的加仓时间点。

半导体

积极把握高景气细分赛道设计龙头，军工半导体趋势向好。

台积电20年9月收入创新高、联发科20年9月收入同比增长61%、8寸晶圆厂产能紧张、部分MOSFET厂商趋于涨价，半导体景气向好。

A股半导体领域重点公司2020H1整体收入为1478.38亿元，同比增长30.5%；整体归母净利润为134.77亿元，同比增长65.6%。

中国大陆设计百花齐放，国产化率提升全面进行，部分A股设计龙头已具有全球竞争力。

面板

供需格局大幅改善，Q4有望维持涨价态势，重点关注面板双龙头京东方、TCL科技。

伴随着终端需求的好转及韩厂关闭产能的预期，面板价格在6月已经全面触底，20Q3平均涨幅超30%，9月报价相比8月普涨6-12美元/片。

供给端，LGD延迟退出不改长期趋势，电视面板产能分配不足叠加三星关厂，预计Q4面板供给小幅下滑；

需求端，传统节日旺季来临，20Q3全球电视出货量达6205万台，创历史新高，叠加终端厂商为明年提前备货，渠道补货需求强劲，预计20Q4面板价格将保持微涨态势。

展望2021年，在经济复苏、大型体育赛事举办、韩厂产能退出、国内产能整合的多重利好影响下，我们预计面板价格有望在2021年保持上涨趋势。

通信

5G建设周期或下行，未来聚焦5G应用侧，重点关注运营商、专网应用、网络可视化。

1）“提速降费”政策边际影响已减弱，但市场、疫情等多重因素影响下运营商PB估值已处于历史低位，可适当关注三大运营商。

2）铁路行业有望成为5G实际落地领域之一，国铁将加快推进铁路5G建设。

5G大幅提高网络性能，可与铁路的防灾监测、安全施工、指挥调度、融合通信平台等多种场景融合。

3）网络可视化受益5G后周期，目前市场预期处于低位。

祝大家投资顺利，股票长红！