证券代码：600754(A 股) 证券简称：锦江股份上市地点：上海证券交易所

证券代码：900934(B 股) 证券简称：锦江 B 股 上市地点：上海证券交易所

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

非公开发行 A 股股票预案

(修订稿)

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

二〇一六年一月

1

发行人声明

1、公司及董事会全体成员保证本次非公开发行 A 股股票预案内容真实、准

确和完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次非公开发行 A 股股票预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与

之相反的声明均属不实陈述。

3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；

因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或

其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事

项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相

关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

2

重大事项提示

一、本次非公开发行相关事项已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，

本预案已经公司第八届董事会第五次会议和 2015 年第四次临时股东大会审议通

过。本次发行方案尚需商务部的批准。本次非公开发行相关事项尚需获得中国证

监会的核准。

二、本次非公开发行对象为锦江酒店集团、弘毅投资基金、国盛投资、长城

资管、华安资管、上海国际资管，发行对象全部以现金认购本次发行的股票。

三、本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为公司第八届董事会第五次会

议决议公告日，即 2015 年 10 月 31 日。本次非公开发行 A 股股票的发行价格

参照定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%(定价基准日前 20 个

交易日股票交易均价