【财经要闻】

1、银保监会召开2021年中国银保监会工作会议，明确要切实加强对互联网平台金融活动监管；依法将金融活动全面纳入监管，对同类业务、同类主体一视同仁；加强对银行保险机构与互联网平台合作开展金融活动的监管；坚决遏制垄断和不正当竞争行为。要毫不松懈防范化解金融风险，保持宏观杠杆率基本稳定；严格落实房地产贷款集中度管理制度和重点房地产企业融资管理规定；继续做好不良资产处置；加快推动高风险机构处置，完善重大案件风险和重大风险事件处置机制

2、上海市市长龚正：支持浦东意见很快将出台，相关特殊安排正在有序推进；要探索发展人民币离岸交易、跨境贸易结算和海外融资服务，建设国际金融资产交易平台。在推进科创中心过程中，要进一步发挥科创板的加速器作用，要以注册制改革试点为引领，加快打造服务全球科创企业的重要的投融资平台，支持鼓励更多硬科技为主的科创企业上市

3、1月27日，易方达基金发出公告，宣布调整旗下易方达蓝筹精选混合型基金大额申购及大额转换转入业务金额限制。根据该公告，自1月28日起，上述基金“单日单个基金账户累计申购(含定期定额投资及转换转入)本基金的金额不应超过10万元” ，调整为“单日单个基金账户累计申购(含定期定额投资及转换转入)本基金的金额不应超过5000元”

4、1月27日，工信部公布135个2020年制造业与互联网融合发展试点示范项目，航发动力、用友网络、工业富联等多家上市公司项目入选。

5、北上资金净流出12.55亿。隆基股份净卖出7.90亿，五粮液净卖出7.54亿，宁德时代净卖出6.08亿，比亚迪净卖出5.28亿。

东方财富净买入6.63亿，牧原股份净买入3.34亿，京东方A净买入3.03亿，中国平安净买入2.42亿。

南向资金27日净买入235.3亿港元。个股方面，腾讯控股、中国海洋石油分别获净买入68.73亿、43.75亿港元。

【投资聚焦】

农业农村部发文，积极推动农业转基因纳入政府议事日程

1月27日，农业农村部办公厅印发《2021年农业转基因生物监管工作方案》。各省级农业农村部门的年度工作目标是：积极推动农业转基因监管纳入政府议事日程，将支持农业转基因生物安全事业发展的相关支出列入政府预算；指导从业主体办理农业转基因生物加工许可证，依法开展农业转基因生物加工审批和监管等。

参考国外防控经验，传统的生物安全防治措施并不能有效农作物病虫害破坏。而商业化种植转基因作物是防控重要手段之一。2019年12月30日，农业农村部科教司发布公告，拟批准颁发农业转基因生物安全证书目录。共有192个植物品种，其中包括189个棉花品种、2个玉米品种和1个大豆品种。

A股转基因农作物种子概念股主要有丰乐种业（000713）、大北农（002385）等。

今年上半年显卡将处于持续缺货状态，产业链公司望受益

据媒体报道，去年下半年显卡市场持续处于供不应求的状态，今年以来缺货问题更加严重。日前，AMD（美国超威半导体公司）表示，全球PC和游戏机图形芯片需求的不断扩大，今年上半年众多显卡市场将迎来供应短缺的问题。

AMD在周二晚间发布了第四季度业绩强于预期的报告后，公司全球总裁兼首席执行官苏姿丰（Lisa Su）在与分析师的电话会议上表示，“我们确实遇到了一些供应紧张的问题”。苏姿丰表示，供应短缺主要出现在PC市场和游戏市场。

此前，华硕、索泰等显卡公司已接连上调显卡报价，部分型号产品涨幅超过20%。分析认为，显卡代工的部分物料元件严重紧缺、成本上涨。此外，30系列代工商三星的8nm工艺良品率较低等诸多的原因都是导致显卡产能不足的重要原因。

需求方面，近期比特币价格高位震荡，挖矿潮的卷土重来带动显卡需求爆发。虽然最近比特币价格暴涨暴跌，波动明显加大，但整体依然处于高位，因此也丝毫没有影响到矿工挖矿热情，反而缺货现象愈发严重，部分挖矿机产品价格已翻倍上涨，货源依然短缺。后市显卡供需结构继续向好，产业链公司望受益。

胜宏科技（300476）生产显卡用PCB，在细分领域市场份额占比较高，显卡收入稳定呈逐年递增趋势。

景嘉微（300474）拥有M7200国产图形显卡，公司民用显卡望迎来突破。

【公司聚焦】

小康股份(601127)

目前公司新能源汽车板块尚未实现盈利

四天三板的小康股份1月27日晚披露股价异动公告，公司发布了驼峰智能增程系统，增程技术为当前市场已有技术，发布会上提到的其他技术目前尚不具备量产的条件；目前公司新能源汽车板块的营业收入占比较低，该板块业务尚未实现盈利。

南极电商(002127)

拟3亿元-5亿元回购股份

南极电商1月27日晚公告，公司拟使用自有资金3亿元-5亿元通过集中竞价的方式回购公司部分股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过15元/股。

万盛股份(603010)：实控人拟变更为郭广昌 28日复牌

中国中期(000996)：吸收合并国际期货 28日复牌

广州浪奇(000523)：公司原部分董事、高管被监察机关立案调查

中远海发(601866)：拟收购中远海运投资旗下集装箱制造业务资产

申华控股(600653)：华晨集团管理人申请对华晨集团、辽宁正国等12家企业采用实质合并重整

金奥博(002917)：公司入选工信部2020年制造业与互联网融合发展试点示范名单

吉电股份(000875)：与度普签订战略合作协议 涉足充电桩市场

宝馨科技(002514)：拟定增募资不超过4.9亿元 控股股东全额认购

豫光金铅(600531)：控股股东拟引进投资者进行混合所有制改革

二三四五(002195 )：拟2.5亿元-5亿元回购公司股份

恺英网络(002517)：董事长拟不低于3000万元增持公司股份

探路者(300005)：实控人变更为李明 股票复牌

科蓝软件(300663)：控股股东拟减持不超过5%公司股份

*ST长城(002071)：股票已连续19个交易日收盘价均低于1元 可能被终止上市

ST中葡(600084)：预计2020年净利润为负值且营业收入低于1亿元 公司股票可能被实施退市风险警示

ST金泰(600385)：预计2020年扣非前后净利润均为负值 营业收入低于1亿元 可能被实施退市风险警示

ST百花(600721)：预计2020年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元 公司股票可能被实施退市风险警示

*ST实达(600734)：股票收盘价低于1元 公司股票可能被终止上市

业绩报告

天原股份(002386)：上修为盈利1.1亿元-1.3亿元 同比预增39.67%-65.06%

恒通股份(603223)：2020年净利预增4673%

星云股份(300648)：2020年净利预增1478.18%-1816.36%

通富微电(002156)：2020年净利预增1571.77%-2094.20%

华大基因(300676)：2020年净利预增623.77%-732.34%

沃森生物(300142)：2020年净利预增590%-620%

粤传媒(002181)：2020年净利预增233.54%-352.66%

泰格医药(300347)：2020年净利预增100%-115%

红日药业(300026)：2020年净利预增30%-50%

南宁糖业(000911)：2020年净利预增25.43%-63.05%

石头科技(688169)：2020年净利预增69%-78%

迪安诊断(300244)：2020年净利预增105%-135%

佩蒂股份(300673)：2020年净利预增126%-150%

隆平高科(000998)：预计2020年净利3500万元-5200万元 同比扭亏

国电电力(600795)：2020年净利预增39%-86%

天康生物(002100)：2020年净利预增160.67%-179.29%

明阳智能(601615)：2020年净利预增66%-94% 风电行业快速发展公司在手订单增加

泸天化(000912)：2020年净利预增23.56%-41.21%

中微公司(688012)：2020年净利预增133%-176%

君正集团(601216)：2020年净利预增80%-100%

吉鑫科技(601218)：2020年净利预增245%-265% 风电铸件产品需求旺盛

泉阳泉(600189)：2020年扭亏 预盈8500万元

汇川技术(300124)：2020年净利预增100%-130%

河钢资源(000923)：2020年净利预增79.71%-117.55%

汉王科技(002362)：2020年净利预增172.89%-199.60%

硅宝科技(300019)：2020年净利预增45%-65%

昌红科技(300151)：2020年净利预增175.12%-207.48%

固德威(688390)：2020年净利润预增124%-168%

会畅通讯(300578)：2020年净利预增33.04%-62.98%

沪硅产业(688126)：预计2020年净利7700万元-9200万元 同比扭亏

中国电影(600977)：2020年预亏4.65亿元-6.75亿元

豆神教育(300010)：2020年净利预亏19.80亿元-24.66亿元

寒武纪(688256)：2020年亏损金额较上年同期收窄56%-70%

大唐电信(600198)：2020年预亏12.5亿元-15亿元

业绩快报

浦发银行(600000)：2020年净利润583.25亿元 同比降0.99%

长江电力(600900)：2020年净利润263.15亿元 同比增22.15%

财通证券(601108)：2020年净利润22.49亿元 同比增20.08%

【热点数据】

38家公司获海外机构调研

近10日（1月14日至1月27日），海外机构对38家上市公司进行调研。其中，伟星新材最受关注，被33家海外机构密集调研。其次是埃斯顿，参与调研的海外机构共有32家。

仙鹤股份、海尔生物、新宙邦、乐鑫科技等公司，参与调研的海外机构均超过10家。从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均上涨6.06%。

其中，股价上涨的有容百科技、联泓新科等，表现最好的是容百科技，累计涨幅为52.27%。

股价下跌的有14只，跌幅最大的是东山精密，累计跌幅为14.10%。公布年度业绩预告的个股有15只，业绩预告类型来看，预增12只，预盈1只，预降1只，预亏1只。

以业绩预告净利润增幅中值统计，净利润增幅最高的是比亚迪，年度净利润同比增长幅度为172.54%。

【龙虎榜看台】

资金流入云游戏、造纸等板块

周三，沪深两市探底回升。截止收盘，沪指涨0.11%报3573.34点，深成指涨0.40%报15413.84点，创业板指涨0.70%报3281.03点。两市共计成交9232亿元，较上个交易日减少908亿元。

盘面上，快手概念、云游戏、丙烯酸、造纸等板块涨幅居前；稀土永磁、养殖业、医美概念、白酒概念等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：

富瀚微获3游资买入，买入净额为1.32亿元；

金科文化获2游资买入，买入净额为3373.88万元；

奥普特获2机构买入，买入净额为1.10亿元；

南极电商获1游资和1机构买入，买入净额为1705.56万元；

蔚蓝锂芯获2游资买入，买入净额为8152.30万元；

视源股份获1游资和3机构买入，买入净额为7851.79万元；

沈阳化工获1游资买入，买入净额为3154.45万元。

【新股申购】

四只新股28日申购

★恒而达：申购代码300946，顶格申购需配市值16.50万元，申购上限1.65万股，申购价格29.45元，公司主营金属切削工具。

★华康股份：申购代码707077，顶格申购需配市值11.00万元，申购上限1.10万股，申购价格51.63元，公司主营多种功能性糖醇、淀粉糖产品。

★太和水：申购代码707081，顶格申购需配市值19.00万元，申购上限1.90万股，申购价格43.30元，公司主营水环境生态建设和水环境生态维护。

★华锐精密：申购代码787059，顶格申购需配市值2.50万元，申购上限0.25万股，申购价格37.09元，公司主营硬质合金数控刀片。

【欧美市场】

美股三大指数周三均跌逾2%

美股周三大幅下跌，道指跌逾630点，跌幅2.05%；纳指下跌2.61%；标普500指数下跌2.57%。

美国大型科技股周三多数下跌，奈飞公司跌6.88%，谷歌母公司ALPHABET、Facebook跌逾3%。金融股全线下跌。

游戏驿站上涨133% 今年以来涨逾17倍

美股散户继续抱团狂欢。游戏驿站周三上涨133.13%，报344.99美元，今年以来上涨逾17倍。

热门中概股周三普遍下跌 京东跌逾7%

保险经纪公司天睿祥上市首日飙升逾530%

保险经纪公司天睿祥周三在纳斯达克挂牌上市，首日收盘飙升537.50%，股价报25.50美元。该股盘中一度暴涨1150%，数次触发熔断。

苹果2021财年第一财季营收突破千亿美元

苹果公司周三盘后公布了2021财年第一财季财报。苹果公司第一财季每股收益1.68美元，市场预期1.40美元，上年同期1.25美元；营收1114.4亿美元，为有史以来最高季度营收，市场预期1027.58亿美元，上年同期918.19亿美元；净利润287.55亿美元，市场预期237.23亿美元，上年同期222.36亿美元。

特斯拉2020年四季度净利不及预期

特斯拉周三盘后公布了2020年四季度财报。特斯拉四季度调整后每股收益0.8美元，市场预期1.03美元；营收107.4亿美元，市场预期103.8亿美元；净利润2.7亿美元，市场预期7.63亿美元；自由现金流18.7亿美元，市场预期10.4亿美元；现金支出11.5亿美元，市场预期9.699亿美元。

Facebook2020年四季度每股收益3.88美元

Facebook周三盘后公布2020年四季度财报。Facebook四季度每股收益3.88美元，市场预期3.19美元；营收280.7亿美元，市场预期264.1亿美元。Facebook表示，四季度月度活跃用户 （MAU）为28亿人，市场预期27.3亿。

美联储：维持联邦基金利率目标区间在零至0.25%之间

美国联邦储备委员会27日宣布维持联邦基金利率目标区间在零至0.25%之间，符合市场预期。

欧洲三大主要股指周三下跌

美油上涨0.45%

WTI 3月原油期货价格周三上涨0.45%，报52.85美元/桶。布伦特3月原油期货下跌0.18%，报55.81美元/桶。

纽约金价下跌0.32%

COMEX 2月黄金期价周三下跌6美元，收于每盎司1844.90美元，跌幅0.32%。

【机构观点】

银河证券：军工板块短期调整不必悲观

银河证券指出，近期，中信军工指数大幅下跌，不过行业景气度持续向上，短期调整不必悲观。“十三五”末至“十四五”期间，装备的结构性需求旺盛，主力机型、导弹、无人机等装备预期增长迅速。军工行业2021年一季报预期均较为乐观，未来“估值”+“EPS”交替上行共同驱动军工板块结构性行情向纵深演绎。中期看，行业估值分位数约为65%，向上空间依然较大。

中银证券：看好锂电设备板块

中银证券指出，2020年，动力电池各环节龙头公司股票价格均大幅上涨，但头部锂电设备公司估值提升幅度较小。预计绑定主流电池厂的锂电设备公司2020年全年业绩增速将出现拐点，而充足的在手订单将为2021年全年业绩增长奠定基础。综合机构持仓、估值、业绩、外资持股等因素来看，考虑到锂电设备业空间大、确定性强、行业格局好，锂电设备是动力电池产业链中最具投资价值的细分领域之一。

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