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泓德战略转型股票(001705)这支基金怎么样?

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今天不开市,继续完成伙伴们布置的作业,给大家简单分析基金的性质。从基础数据来讲,这是一支配置大盘股的偏股蓝筹类混合基金。自2015年11月成立以来,录得了213%的收益,年化27.36%,作为一支混合蓝筹基金,成绩不算特别突出。但这支基金有一个特点,就是夏普比率比较高。股票仓位是91.93%,债券仓位为3.64%,也是一支比较注重超额收益的混合类基金。

从持仓结构来看,这支基金还是有亮点的!因为这支基金从19年以来,一直重仓的是综合保险股(中国平安),我相信保险业的逻辑会越来越好的。原因很简单:以前大家一穷二白,谁会想得起买保险,现在日子越来越好,就会想着办法,把自己辛苦攒下的财产更好地保存下来。所以保险一定是跟着国运走的,未来可期!而且这几年的成绩虽然没有持有消费的那么夸张,但是稳健上涨。剩下的持仓分布在新能源、消费、饮料制造等。从行业集中度上面分析,电器设备的公司多一些。

这支基金的主理人是一位相对比较年轻的秦毅博士。就是因为他的履历过往,所以重仓保险股就不难猜到。他还同时管着几只债基,这几年的表现都很好,能力还是显而易见的。也许不是非常火热的基金,这支基金的持有人相对都比较踏实低调,平均持有天数为113天,同时换手率也不高(71%),同时持有一年的费用不低(2.4%)。基金规模为41亿,规模还是在快速上涨的。

保险股的成长性很好,但是规模太大,涨起来不会很快。这支基金的持仓有攻有守,不算特别热门,但短期攻的那部分估值较高,还好业绩不错。未来要以时间换空间,降低收益预期,做时间的朋友,细水长流。

以上,是想给大家介绍基金的模式和逻辑,仅供参考。大家还想听我分析哪支,留言给我,我会一个个给你们写。

投基是一门艺术,关注我@Jeff滚雪球,教你怎么配基金![奋斗]

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