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芯片、5G、软件操作系统龙头

芯片、5G、软件操作系统【龙头】

【芯片板块】

​1、存储芯片:长江存储(紫光国微,资产注入预期);合肥长鑫(兆易创新参股20%)2019年全球存储芯片降价

​​​2、芯片设计:

1)华为海思:兴森科技(海思芯片测试服务直接参与海思芯片生产)

2)华天科技(通过封测测试,开始供货)

3)长电科技(华为海思订单增加2亿美金)

​​​3、半导体:

1)闻泰科技:并购的安世半导体是分立器件、逻辑器件及 MOSFET 领 导者,公司产品在全球具有很强竞 争力,其中,二极管和晶体管排名第一,逻辑器件排名第二(仅次于 TI), ESD 保护器件排名第二,小信号 MOSFET 排名第二,汽车功率 MOSFET 排名第二(仅次于英飞凌)。

2)士兰微:国内完整芯片设计、制造、封测全产业链公司。

3)顺络电子:被动元器件电感国内第一,全球第五;主要客户华为占比50%,小米25%;拥有精密陶瓷上下游一体化产业链;2018年打入苹果无线充电产业链;

【5G板块】

​1、PCB:生益科技(华为金牌供应商,国内PCB第一);沪电股份(华为金牌供应商);深南电路(华为核心供应商)

​​​2、光模块:

1)华工科技(华为核心供应商,2019年光模块抢下几个大单,业绩释放明显);

2)光迅科技(光模块业务国内第一);

3)新易盛:目前国内送测光模块最多的厂商,所有送测产品均顺利完成全部测试项目;国内少数批量交付100G光模块、掌握高速率光器件芯片封装和光器件封装的企业,成功出样业界最低功耗的400G系列光模块;公司是中兴通讯的光模块核心供应商。

​​​3、指纹模组:汇顶科技(华为手机核心供应商)

​​​4、天线:信维通信(手机天线,基站天线国内第一);硕贝德(华为高端手机天线供应商,基站天线处于业绩放量初期)

​​​5、滤波器:武汉凡谷(国内第一)

​​​6、连接器:立讯精密(国内第一,华为金牌供应商)

​​​7、显示面板:京东方A(国内第一,全球第三,华为金牌供应商);深天马A(华为金牌供应商)

​​​8、华为手机代工:比亚迪、光弘科技,深科技

【软件操作系统】

​1、中国长城(信息安全运算服务器行业第一)

​​​2、中国软件(国内操作系统市占率第一)

​​​3、浪潮信息(国内云计算服务器主机行业第一)

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