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机构赋能资讯参考(3):

印度全国封锁再延长两周、国内菊酯类农药价格持续上涨

据媒体报道,印度卫生部17日发布的数据显示,截至当天该国较前一日新增新冠确诊病例4987例,为有记录以来最高单日增幅,累计确诊病例达90927例;累计死亡2872例;累计治愈34109例。印度于3月25日开始实施全国封锁措施,后经两次延长,目前的期限是5月17日。17日下午,印度内政部发布指导原则,明确自18日起全国封锁再延长两周至5月31日。封锁期间,航空、铁路、公路和地铁都将关闭。餐厅、酒店仍然不能营业。各邦之间的客运交通是否通行由各邦之间协商决定。印度是全球重要农化及原料药生产大国,代森锰锌、菊酯、氨基甲酸酯、吡啶碱等产品占比较高,同时菊酯关键中间体贲亭酸甲酯和醚醛国内也有部分从印度进口。印度全国“封锁”已超50天,菊酯类原药供应偏紧,价格持续高位。上周菊酯中间体供应紧张,贲亭酸甲酯周环比上涨8.9%,至9.8万元/吨,近一个月累计上涨高达25.6%。印度封锁期再次延长两周超预期,对农化产业影响将进一步发酵,相关菊酯等农化原药价格或维持上行。今年国内外病虫害高发,农化产品需求持续增长,产业链公司望受益于原料药供给收缩及需求的持续增长。扬农化工(600486)是国内农药原药龙头企业,菊酯、麦草畏、草甘膦三大产品产能、工艺均居全球前列。长青股份(002391)公司是国内细分农药领域优质公司,麦草畏成长性确定。利民股份(002734)公司代森锰锌产品在巴西市场取得突破,公司内生和外延并举,原药产能持续增长。

全球脱脂奶粉暴涨、相关公司有望受益

据媒体报道,全球脱脂奶粉暴涨,新西兰全脂奶粉6月、7月期货上周环比分别上涨160美元/吨、190美元/吨,一周涨幅分别为6.9%、8.2%;美国脱脂奶粉6月、7月期货价格上周分别上涨11.6%、12.2%;欧洲脱脂奶粉6、7月期货价格上周分别上涨14.5%、14.1%。业内认为,全球各地解禁带来需求增长,带来奶粉价格反弹。奶粉行业的需求较为刚性,在此次新冠疫情中所受影响较小,短期内物流运输的限制可能导致部分地区没有办法及时补货,KA渠道、母婴大型连锁门店暂时关店受到影响较大,但社区店、区域连锁影响较小。随着各地复工进程的加快,运输情况将得到有效缓解。机构认为,中国城市纵深,下线市场容量有六七成左右,外资乳企下沉能力不及国内乳企,奶粉对渠道服务更加依赖。叠加政策持续支持国内乳企,未来国内乳企品牌建设和规模效应都会更强。三元股份(600429)三元奶粉连续10次获得中国婴幼儿奶粉口碑榜首,并在中国乳业质量年会上荣获“质量金奖”。伊利股份(600887)是国内乳制品龙头,婴幼儿配方奶粉市场份额稳步提升。

伽马数据发布4月移动游戏报告。今年4月,移动游戏市场实际销售收入接近160亿元,与去年同期相比,仍然保持24.4%的增长。收入增长有赖于数字娱乐需求在4月份对游戏产业的持续影响。伽马数据认为,与今年一季度的同比增长率超过40%相比,4月的涨幅虽然有所收窄,但仍创4月历史新高,这也进一步巩固了今年中国游戏产业市场规模的增长势头。机构普遍看好4、5月热度持续不减的高景气度游戏板块。游族网络(002174)是全球领先游戏发行商,与华为联手开展云游戏合作。完美世界(002624)是A股少有的具有端游、主机、手游全覆盖研发能力的企业。

爱施德(002416)在互动易表示,直播领域公司已经在做。目前形成了爱施德直播+门店直播+KOL联合直播方式,初期效果良好,为门店带来的销量增长迅速。后期将更加专注于原创内容生产、自有ip孵化、流量变现等。在疫情影响下,爱施德一季度业绩仍然取得显著提升,归属于上市公司股东的净利润近1.3亿元,同比增长近38%,在特殊环境下更体现出公司卓越的抗风险能力和运营效率。国际互联网巨头阿里巴巴已经与公司签署《战略合作协议》,通过非公开发行,阿里巴巴将作为公司的战略投资者,阿里巴巴在互联网、人工智能和金融科技等方面具备国际领先的核心优势,通过技术赋能,能够帮助爱施德实现供销体系的数字化升级,显著增强公司核心竞争力和创新能力,实现公司更加持续和稳定的发展。

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