#伦哥午评#盐湖股份冲击涨停，龙头大涨有啥信号？

受昨晚央行上调外汇存款准备金率的影响，今天两市双双低开，并且整个上午几乎都处于水下运行。

先说说这个消息。

上调外汇存款准备金率是为了给一路走高的人民币汇率降温，由于近期人民币不断升值，为防止其对宏观经济以及金融系统形成冲击，通过政策手段调控是有必要的。

但是呢，上调外汇存款准备金率能冻结的外汇金额并不高，因此政策本身更多是调控情绪，并非真的能让人民币汇率形成拐点，后边需要管理层出台更多配套措施才行。

就A股而言，此消息影响很小，更多是针对某些行业产生潜在利好或者利空，比如出口，在人民币汇率拐点的预期下有一定程度利好，而对于进口行业则属于利空，不过这种影响是偏宏观的，因此关注价值不高。

说实话，即使没有这个消息，今天盘面也是有回调需求的，毕竟短期连涨两天，而且是白酒为主的权重带着指数涨，很难有持续性。

板块方面，资金从前两天领涨的消费轮动到光伏锂电池。

这情况是不是跟我最近说的一样，不管怎么轮动都是在消费+主线的范围内，不会跑到其他板块。

这就是存量博弈行情的典型特征，资金只在某个区域内抱团，我们要做的是看懂板块轮动的范围，然后把持仓切入进去，剩下的就只有躺平等数钱。

单独聊两句锂矿，今天盐湖股份很强，赣锋和天齐也比较猛，资金还是炒基本面利好。

在需求端，储能+新能源车是锂电池的两大应用场景，未来的成长空间高到爆炸。

在供给端，尽管锂矿价格一路走高，但并没有带来产能的快速释放，一方面是疫情导致全球矿产资源开采的进度放缓，而且矿这个东西不像锅碗瓢盆，不是说生产就生产的，需要经历勘探、检测、审批、建设等一系列过程，产能爬坡也会很慢，因此未来几年锂矿大概率都会保持供给偏紧。

反馈到股票层面，几位行业大佬不说涨多少吧，至少可以期待创新高。

类似的还有铝，最近铝在慢慢筑底反弹了你们有没有发现？慢是慢了点，凡是反弹的很稳，不适合做短线，中线可以考虑配置一波脱坑行情。

最后说两句军工，这几天随着军工股不断调整，很多都砸到了中期均线附近可以考虑关注，比如中航机电、中航电测、中航西飞、航发科技、航发动力、航发控制、中直股份、中航重机等等。