【光伏——通威股份增发59.8亿元】

通威股份2020 年 12 月8日非公开发行股票59.8亿元，发行底价为24.35 元/股，实际发行价为28.00 元/股。募集资金总额为人民币 59.83亿元，募集资金净额为 59.43亿元。

这次增发完成后，公司资本实力大增，股权加可配套债务融资，通威可新动用资金约180亿元，通威大干快上在即。

此次募集项目建成后将形成年产高效晶硅太阳能电池15GW的生产能力（眉山二期、金堂一期各7.5GW)，采用210大尺寸PERC电池技术路线，同时预留了TOPCon新型高效电池技术升级空间。

公司已先后在合肥、成都及眉山建成太阳能电池实际产能27.5GW。计划到2023年形成80-100GW的太阳能电池产能。

2019年，公司单晶PERC电池研发最高转换效率达到23.20%，量产入库平均转换效率达到22.51%，高于中国光伏行业协会统计的22.3%的行业水平，处于行业领先地位。

根据中国光伏行业协会统计，2019年太阳能电池行业平均非硅成本约0.31元/W，公司非硅成本为0.2-0.25元/W，仅为行业平均水平的60%-80%，成本优势明显。未来随着技术工艺的进步和产能的扩大，非硅成本将进一步下降。

通威股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书 2020 年 12 月8日

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2020 年 11 月 13 日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 24.35 元/股。

发行人和主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售。发行人及主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为 28.00 元/股。

本次非公开发行股票每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 28.00 元/股，募集资金总额为人民币 5,983,390,000.00 元，扣除各项发行费用人民币40,678,729.89 元（发行费用含税金额 41,594,202.50 元－可抵扣进项税 915,472.61元）募集资金净额为 5,942,711,270.11 元。

建成后将形成年产高效晶硅太阳能电池15GW的生产能力，采用210大尺寸PERC电池技术路线，同时预留了TOPCon新型高效电池技术升级空间。

本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

作者：松西龙木

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