每经AI快讯，西南证券11月30日发布研报称，给予移远通信（603236.SH）增持评级。评级理由主要包括：1）移远通信（603236）通信；2）高速成长的物联网模组龙头；3）相对指数表现；4）公司概况：已是全球龙头，仍处扩张阶段；5）十年深耕物联网模组，出货量全球第一；6）产业链上游供应商集中，成本优势显著；7）营收高速增长，研发力度不减；8）扩张战略，收入高速增长；9）加大研发力度，全球化布局打造研发优势；10）加大对费用端的控制；11）股权结构合理，股权激励力度大；12）股权结构合理，实际控制人多年从业，引领行业先锋；13）股权激励力度大，深度绑定核心员工利益；14）毛利率仍有提升空间；15）移远通信增长势头最强；16）毛利率仍有较大提升空间；17）行业分析：5G时代万物互联，物联网连接数高增长；18）全球连接数高速增长；19）全球物联网连接数预计持续高速增长；20）5G网络催生新需求；21）5G催生低延时高可靠场景需求；22）F5G带动Wi-Fi 6模组需求；23）2G/3G腾退替换需求；24）2G/3G腾退将带动NB-IoT、LTE-Cat.1等模组需求；25）公司分析：短、中、长期因素共振，未来成长可期；26）短期：车载+PC两大应用领域贡献业绩；27）车载模组布局完善，与全球主流Tier1深度合作；28）5G赋能车联网，全球车联网市场不断扩大；29）进入PC蜂窝模组市场，与主流PC厂商紧密合作；30）全互联PC渗透率提升空间大，市场规模3年CAGR将达35%；31）中期：打造智能制造中心，降本增效；32）拟增发募资11亿元，其中8.5亿投建智能制造中心；33）智能制造中心提升公司自主生产能力；34）智能制造中心更好把控生产质量和产品成本；35）智能制造中心大幅缩短产品研发周期；36）长期：打造云生态，业绩做增量；37）云平台战略是行业趋势；38）自有+合作打造云生态；39）一系列云服务解决方案满足多应用场景需求；40）与阿里、腾讯等深度合作打造云平台生态系统。风险提示：新冠疫情二次爆发风险。全球新冠疫情存在不确定性，公司出口产品占比较大，海外疫情爆发或将影响海外市场需求。

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(记者 蔡鼎)

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