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投资机会集中在PCB子行业

作者:行中衡

为什么看好特斯拉产业链

近期国家新能源汽车补贴新规,30万元是个门槛。特斯拉下调价格,是可以预期的。04月29日18:41,特斯拉据悉计划下调中国部分车型售价,以满足新的补贴资格要求(彭博)。

上海市今天上午与特斯拉首席执行官马斯克举行视频连线。上海说,祝贺特斯拉上海超级工厂面对疫情冲击,一季度产销取得好成绩。希望特斯拉继续深耕上海、完善业务布局,加快上海超级工厂二期建设,加速推进研发创新中心落地,加快国产化配套,引入更多适应中国市场和需求的新车型、新项目。

马斯克表示,特斯拉将坚定不移深化双方合作,持续扩大在沪投资布局,加快推进本地化生产,确保产业链供应链稳定,不断提升产品竞争力,更好服务中国市场和用户。

特斯拉本地产业链是我近期持续关注的。

拓普集团、宁波华翔、京威股份等,由于非新能源汽车的部分是存量,占比较大,拖累业绩。

PCB子行业,特斯拉板块是胜宏科技、世运电路、崇达技术、景旺电子,这些公司产品基本都是工控、服务器/PC等,不受手机销量下滑的影响,一季报都不错。

由于特斯拉要降价,出于成本考虑,会尽量用国产的汽车电子代替进口器件。PCB厂商,不仅受益特斯拉产量增加,同时也是国产替代,而公司其他产品线也在增长,成长有确定性。

一是特斯拉国产化。

股票池中胜宏科技,东睦股份,中科电气等。

二是服务器,PC,平板电脑等销量持续增长。

股票池中胜宏科技,凯盛科技,鼎龙股份,传艺科技,春秋电子等。

强者用演绎,弱者用归纳。上面的这些都是草根的想法,因为没有数据的支撑,只作为参考。

当然,我在选择胜宏科技时,公司业绩、估值、行业发展、事件趋动,包括特斯拉国产化,都考虑在内了。

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