未来几年汽车零部件行业最确定的机会,就是自动变速箱的国产化,预计 2020 年国内自动变速箱市场规模将要超1800亿。
目前来看,自动变速箱行业增速主要受国内产能制约,但是随着国内外供应商加速建设扩产,行业供给将得到有效改善。
受消费升级及混动化趋势影响,未来五年自主品牌乘用车中自动挡的装备率有望快速提升,2020年自动变速箱在自主品牌整车的渗透率提升至65%。
另外,随着新能源汽车补贴的逐步退坡,混合动力汽车的市场份额有望进一步提升,而自动变速箱是实现混合动力的必要条件。
自动变速箱,由控制机构、传动机构组成,目前控制机构已发展为集成化的电液控制模块,被博格华纳等少数外资企业垄断。
传动机构中,AT、CVT中的液力变矩器、CVT 中的钢带和 DCT 中的双离合模块仍由国际巨头把持,而部分零部件已经具备了进口替代的能力。
重点关注,产业链上游具有进口替代机遇的核心零部件供应商:
1、德尔股份(300473):积极转型布局自动变速箱油泵
2、精锻科技(300258):国内乘用车精锻齿轮细分行业龙头
3、东睦股份(600114):自动变速箱操纵器供应商宁波高发、国内粉末冶金高端零件制造龙头
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