军工概念如日中天，7月19日第二波启动，今日再度确认。新生龙头连板之路已然开启。

为何亚光科技最有希望成为第二波龙头？

下面我们通过题材运行规律和成长逻辑来解析下。

题材运行规律

军工板块首次启动于7月6日，由龙头中航沈飞带队，走出板块效应。

直到7月10日，军工板块多只个股出现强势连板走势。如下图所示

这样具备板块效应的上涨，可以确认军工板块受到了资金的认可。

指数调整它横盘

7月10日之后，作为前期市场强势拉升的中坚主力，大金融板块展开调整，亏钱效应陆续出现。

在情绪的传导效应下，上周一整周市场都笼罩在亏钱效应的氛围下。如下指数走势

但军工板块在弱势环境下却表现依然非常强势，以龙头中航沈飞为例，7月10日之后仅仅是维持横盘震荡。且在7月16日（上周五）市场企稳之际，直接以涨停报收。

市场下跌它横盘，市场出现企稳迹象它大量涨停产生！妥妥的龙头板块特征。

一个大的题材总是这样的规律，总龙头的上涨贯穿整个题材炒作始末，而各个阶段都会有强势领涨的阶段龙头。

如2019年一季度证券核心龙头为中信建投，在其炒作过程中，每个阶段均产生了领涨龙头，如国盛金控、哈投股份。

如2020年7月份证券核心龙头为光大证券，第二波炒作过程的领涨龙头为浙商证券。

当前，军工板块第二阶段的龙头将在亚光科技、东安动力中产生。

7月17日开盘这两只个股快速涨停，随后军工板块走强，总龙头中航沈飞11点左右封板。

两只个股7月20日开盘直接一字涨停，板块进一步发酵，确认二波预期。如下图所示

这两只哪个更容易成为龙头？

从当前的封单金额来看，亚光科技5.2亿封单，东安动力8500万左右封单，亚光科技希望更大。

亚光科技强势逻辑

前期文章中我们重点解读过《A股军工板块——最确定的成长方向》

其中重点方向为：导弹。（原因见上文：文末附上文链接）

亚光科技行业地位：国内最大的微波半导体器件、微波电路军用企业之一。

亚光科技高成长性原因一：

在军工行业，我国在"十三五"之前主要是武器装备的能力建设期，"十四五"（2021年-2025年）将进入武器装备的放量建设期。

其中将大幅增长的武器装备即是导弹。（原因：实战训练消耗量大、作战能力需要大量导弹作为战略储备、新型投弹飞机、舰艇等需要配备新一代导弹进行战斗力匹配）

而亚光科技的电子产品正好可用于导弹的导引头。

亚光科技高成长性原因二：

卫星互联网是继有线互联、无线互联后第三代互联网设施革命，其依托的就是低轨卫星星座项目。（卫星通信将主导下一代通信技术，低轨通信卫星具有覆盖广、容量大，延时低等优点，将与高轨通信卫星优势互补）

目前我国在低轨卫星资源方面依然比较匮乏，加快低轨卫星建设对国家战略安全意义重大。

而亚光科技的电子产品可应用于航天通信，覆盖范围包括了卫星通信、空间站通信、火箭发射的领域。

亚光科技高成长性原因三：

亚光科技电子产品也是军用雷达的重要材料。而雷达则是未来作战的眼睛，重要性不言而喻。

随着技术的进步，功能更加完善的雷达需求量也将进一步增加。这同样将为亚光科技提供较大的营收来源。

亚光科技高成长性原因四：

作为国内最大的微波半导体器件、微波电路军工企业之一，随着未来军工微波电路的发展，亚光科技市场占有率有望进一步提升。

综上来看，无论是短线题材炒作还是中长期成长能力的提升，亚光科技均有较大希望实现强势上涨。

浙商证券之于光大证券，亚光科技之于中航沈飞！你认为希望大吗？

军工板块成长性分析文章链接：A股军工板块——最确定的成长方向（附股）

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