今天,市场传闻消费税利空白酒板块,所以,茅酒大跌,整个白酒板块跌得很惨。我不这样认为,跟白酒一样很惨的有食品、医疗保健板块,这些都是北水喜欢配置的标的,结果,北水全天净流出超过80亿元,显然有更大的利益驱动北水在甩卖仓位。
今天是香港联交所开通MSCI中国A50股指期货的首个交易日,北水砸掉白马股仓位,净流出80个亿,这是早盘沪指大跌的重要原因。该指数构成中,金融股与工业股并重,相较更注重金融股权重的其他指数,更合理涵盖整个市场的走势。贵州*茅台、招商*银行、五*粮液、中国*中免、立讯*精密、比*亚迪、万华*化学等股票位列十大权重股,今日下跌,其中有几个跌幅还比较大,十大权重股中只有宁德*时代、隆基*股份上涨,从这个角度看,北水未来还是看好新能源产业链。
11.1是另一个重要的时间点,因为QFII获批参与商品期货、商品期权、股指期权等金融衍生品交易,有了金融对冲工具做保险,A股更易吸引国际资本增加配置。不排除北水借助香港A50股指期货首个交易日做空,砸盘传统白马股,兑现资金到手为11月全新布局做准备。同时,在香港A50首个交易日做空交易获利。
股票在资本眼里不过是财富洗盘的工具,好比篮子里装东西,割了韭菜装进篮子里;篮子满了,需要定时清空;篮子清空后,又有装韭菜的空间......周而复始,因而看问题的眼光放长远一些,心态放平和一些,最终能接受股价涨跌起伏,循环往复的现象。
种业、煤炭、有色、绿电走势较好,不知道能否持续,市场急需一个新板块脱颖而出,如此才能带领大盘持续成交过万亿。我自己重新调整了布局,看好新能源车产业链、专精特新概念股,买了相关领域几个股票,新买的股票收盘微利,总体思路是装备制造业升级逻辑,希望能有好运。
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