估计绝大多数人都没有想到光伏板块竟然成为了“俄乌战争概念股”。

苏联解体之后，俄罗斯渐渐变成了一个资源国，主要向国外贩卖石油天然气为生。之前俄罗斯能源在欧洲最大的主顾其实是德国。为了把天然气卖到德国，俄罗斯修建了一条跨越多个国家的管线。当初俄罗斯和乌克兰还是斯拉夫兄弟，所以把这条管线叫做兄弟管线。

在当时来看这是多方受益的事情，俄罗斯卖气赚钱，德国拿到了廉价的能源，而乌克兰躺着就赚了过路费，一举多得。

但是随着乌克兰被美国人洗脑闹颜色革命，俄罗斯和乌克兰的关系转向，乌克兰开始寻求加入北约。一旦乌克兰彻底倒向欧洲，那么这根“兄弟管道”反而会成为勒在俄罗斯脖子上的绞绳。

为了把命运掌握在自己手里，所以俄罗斯一定要搞北溪2号，让管道走海底过，直接把油卖给德国，不要让中间商赚差价，也不让自己的要害受人控制。

显然一旦北溪2号修通，躺着赚过路费的这个国家就丧失了一大笔收入。因此这条管道一直修得就很不顺利。现在战争开打，德国人坐不住了，日耳曼人发现原来自己国家的能源安全也受制于人！所以这两天德国，要把原先2050年要实现的100％清洁能源发电计划提到了2035年，于是刺激了整个国内的新能源光伏板块。

德国人为了摆脱对俄罗斯的能源依赖，选择自建能源体系；俄罗斯为了应对美国通过swift进行的金融制裁，也要自建自己的货币交易体系；中国为了应对来自美国的芯片禁运，要建立自己的芯片生产体系。

自此在经历了2018年的中美贸易战，2020年的新冠和2022年的俄乌战争，事实一次又一次的证明，涉及重大安全的领域只能靠自己，而不能通过全球分工。

很遗憾，经济上最优的分工合作，在政治上行不通。

未来能源、粮食、基础物资的供应链体系、国际结算体系等等，这些本来通过全球一张网就能搞定的基础环节，未来将都会从全球化中脱离出来，由每个国家各自组建。因此基础物资类大宗商品的需求在未来10年内都会保持在较高的水位。