明日，重点关注两大题材板块。

一、两大题材板块

1）、煤化工概念，受益产品价格持续上涨。

相关股票有：中泰股份、兰石重装、湖北宜化、特变电工、君正集团、兰花科创、兴化股份。

1) 、氦气概念，行业景气度提升。

相关股票有：杭氧股份、凯美特气、中泰股份、和远气体、深冷股份。

二、私募机构、游资，重点关注的两大板块

1、太阳能板块：太阳能是取之不尽的可再生能源、具有清洁性、安全性、在长期的能源战略中具有重要地位。

金博股份，公司主要从事先进碳基复合材料及产品的研发、生产和销售，现阶段聚焦于碳/复合材料及产品，主要应用于光伏行业的晶硅制造热场系统，是一家具有自主研发能力和持续创新能力的高新技术企业。

海优新材，公司主营高分子薄膜材料，主要为新能源行业中的光伏产业进行配套，对脆弱的太阳能电池片起保护作用，延长光伏组件的使用寿命，同时使阳光祖达限度的透过胶膜达到电池片，提升光伏组件的发电效率。

天合光能，公司是一家全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商，主要业务包括光伏产品，光伏系统，智慧能源三大板块。光伏产品包括多晶硅的基光伏组件的研发、生产和销售。

固德威，公司长期专注于太阳能、储能等新能源电力电源设备的研发、生产和销售，并致力于为家庭、工商业用户及地面电站提供智慧能源管理等整体解决方案。

恒星科技，子公司恒星光伏和万年硅业从事晶硅太阳能电池片生产。

2、半导体板块：半导体产业新技术研发提升至国家战略高度。

金博股份，公司产品应用于锦州神工半导体股份有限公司、浙江海钠半导体有限公司等国内半导体厂家。

华峰测控，公司主营业务为半导体自动化测试系统，产品主要用于模拟及混合信号类集成电路的测试。

兴发集团，湖北兴福垫资材料有限公司与国内十多家半导体上下游公司共同出资成立了湖北三维半导体集成制造创新中心有限公司。

巨化股份，公司成立的中巨芯、并将公司垫资化学材料板块出售给中巨芯。

隆华科技，公司在靶材领域业务主要由四丰电子和晶联广电承担，分别从事TFT先试用钼靶材研制生产。

三、行情总结

沪深两市北上资金今日净流入34.18亿，持续三日净流入，指数有望突破3600点。

北上资金净流入流出前五大个股

1、净流入

五粮液，净流入9.77亿。

隆基股份，净流入6.56亿。

贵州茅台，净流入4.69亿。

包钢股份，净流入3.32亿。

天赐材料，净流入2.52亿。

2、净流出

迈瑞医疗，净流出4.69亿。

立讯精密，净流出4.76亿。

爱尔眼科，净流出3.07亿。

三一重工，净流出2.52亿。

宁德时代，净流出1.15亿。

北上资金，是市场比较聪明的资金。对于散户来说，具有很重要的参考意义。从资金流出和流入的个股来看，资金开始回流白酒，流出新能源板块。

四、消息面

1、宁德时代上半年净利润同比增长131%， 储能系统销售收入同比增长超7倍。

这是晚间公布的利好。但是，北上资金今日流出了1.15亿，说明估值偏高，大资金开始出逃。新能源车整个板块处于高估值状态，追高有风险。

2、工信部：适时开展钠离子电池标准制定 ，统筹引导钠离子电池产业高质量发展。

钠离子电池在资源丰富度、成本等方面具有优势，关注钠离子电池相关股票的投资机会。

3、关于有序推进钾、钠、镁、锂、硼等资源综合利用。

关注各种资源类个股的投资机会，尤其是那些稀有金属，各种和储能有关的稀有金属离子产品，值得期待。

今日，有机硅，煤炭，基本金属，光伏，稀缺资源，盐湖提锂等板块，都出现大幅上涨。总结为一句话，跟新能源相关的资源类股票和碳中和板块相关的传统能源类股票普遍上涨。

市场逻辑：碳中和为题材的传统能源板块，新能源为主的材料资源板块。

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