粤桂股份迎来价值重估机遇期:
1. 双碳背景下,亚洲第一硫铁矿和相关硫化工产量显得尤为珍贵;白糖熊了N年,在通胀预期下有望后来者居上。周期之势已难以阻挡,企业盈利有保障。
2. 公司是广东国资委控股,自贵糖、云浮俩家公司合并以来,领导层碌碌无为已将近10年,根据三十年河东三十年河西定理,公司有实施资本运作的可能。
3.企业手头现金充足,2021年底有12亿元,再加上6月拆迁款将近12亿元,到时候手头现金超过20亿元,占总资产的40%,负债率不高只有40%;
4.自2021年三季度开始,前十大股东开始有外资,瑞银、摩根先后购买,这是积极的信号,说明看好企业未来发展;
5. 公司市值仅55亿,在8块基础上再翻倍也才100亿市值,炒作空间巨大。
推算一下粤桂今年一季度业:1.硫酸销售13万吨,均价500元/吨,一季度毛利约6500万元。2.硫精矿销售25万吨,均价750元/吨,成本225元/吨,一季度毛利约1.3亿元。3.铁矿粉销售4.5万吨,均价约750元/吨,一季度毛利约3300万元。综上,估算这三部分一季度可贡献毛利约2.28亿元,再抛开一些未计算成本,直接打6折,约1.368亿元。所以我推测粤桂股份2022年一季报利润可高达1.3亿元,同比增长100倍。#股票##粤桂股份#
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