海螺水泥举牌亚泰集团,大家都知道海螺是水泥总龙头,却很少有人知道海螺是资本市场认知变现能力最强的公司之一!
以海螺水泥的投资理念,有研究过的人都知道,简单点说,他就投与水泥,建材相关的行业,在行业周期低迷时买入,周期旺季卖出!
那这次举牌亚泰,是看上其哪种业务?是否也与建材有关?我们先来看看亚泰的主要业务构成!
一、 建材业务,去年营收60.4亿元,占比30%;
二、 东北证券第一大股东,持股30.81%;
三、 持有吉林银行8.98%的股份;
四、 控股吉林大药房,是东北医药连锁龙头;
五、地产业务;
亚泰年营收最高到近200亿,净利润才1个多亿,自己的市值也才100亿!这几个数据一摆,是不是很奇葩!再来看看目前第一大股东,长春国资委!东北的国资委控股,与深圳国资委控股,简直天壤之别!懂了为啥利润如此低吧!
再来看看,其持有的东北证券30%股份,东北证券市值200亿,那就是有60亿,再加上吉林银行的持股,勉强算40亿,亚泰市值100亿,也就是说:
亚泰市值=东北证券持股+吉林银行持股!
那建材,地产,医药呢的市值呢?医药上半年可是营收25亿,毛利40%说明亚泰的市值被严重低估!低估的太厉害了!
东北的这帮大老爷们啊!守着这么好的资源,让海螺捡了一个大便宜!海螺还说接下来还要继续增持上千万股!
海螺已经明牌了,就看只占9%股份的长春国资委如何接招了!拭目以待吧!
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