近期的主线就是这个了，文末附有碳中和概念6只绩优股

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昨晚欧美涨势喜人，德法四连阳新高，老道标普齐创历史新高，老纳大涨2.52%。但这些到了我A眼里就是浮云，指数又猥琐了一个上午，中图还把创业板深成指干到跌1%。不过可以理解昨天抢反弹的还有之前套了的，很想借着昨天大涨今天减仓，这部分卖盘今天跑了，对后面反弹更有利。

板块：

1、碳中和。碳中和是个大箩筐筐，很多东西都可以往里装。市场认为这是堪比供给侧改革级别的题材。

以下是可以往里面装的部分：

耗能大户：钢铁煤炭水泥电解铝，主要是传统行业，几乎涵盖了所有顺周期行业。

能源替代：这块主要是清洁能源，不怎么产生二氧化碳那些，所以近期水电、核电、风电、光伏都有异动。

节能环保：很好理解，碳中和的实现离不开这个。

碳金融：围绕碳中和的金融活动，首先要有碳交易市场，类似股票、期货交易市场，进行碳配额的现货与期货交易。

这个想象空间巨大，比如特斯拉去年靠“卖碳”赚了16亿美元，超过卖车利润。

有色：

铜：江西铜业、紫金矿业、洛阳钼业

铝：焦作万方怡球资源神火云铝涨停。电解铝明显强于其他有色。

钢铁：华菱钢铁，包钢股份。今天酒钢宏兴涨停。

水泥：海螺水泥。

2、抱团。

昨天点到的阳光电源大涨，龙蟒佰利也不错。今天莫名其妙被砸的通威如果没雷，那么就是好买点。几个大的石化（荣盛恒力）也是，三一重工也可以考虑。留意跌幅大还没怎么反弹估值也合理的品种。

3、顺周期。

美国1.9万亿正式签字通过，利好有色化工等，今天高开低走是被市场拖累。后面通胀估计还会反复推高大宗商品价格。

钢铁有色挪到碳中和，其他顺周期还有：

钛白粉：中核钛白。

机械：山推股份涨停。工程机械本来景气度很好，但是三一也受困于机构重仓。板块里市盈率最低的是柳工。

化工：分支很多。重点留意去年四季度利润净利润大增今年一季度也有望继续大增的品种，例如沧州大化华昌化工中泰化学黑猫股份恒逸石化之类。

造纸：晨鸣纸业。

4、风能光伏。

要反弹的话阳光电源通威股份得带头。今天阳光电源大涨了，通威作死，但是不暴雷就是机会。

5、金融。

银行股：估值低依然是优势，南京银行最近走了出来。

券商弹性大，光大连续异动，中军东财抱团崩了。券商目前不如银行。

保险中线看中国平安和中国太保。

6、科技股。

面板双雄中TCL更佳。面板涨价逻辑还在那里。

其他科技股基本就是渣男。

目前主线很明显，碳中和，指数继续看反弹。